Top.Mail.Ru

Первое институциональное соревнование по ESG-стратегии пройдет в Канаде

На карту поставлен мандат в размере 75 млн долларов, соревнование в стиле Dragon’s Den направлено на рост устойчивого инвестирования.

Поскольку интерес к ответственным и устойчивым инвестициям продолжает набирать обороты, группа институциональных инвесторов проводит поиск наиболее выдающихся и авторитетных управляющих активами в канадской сфере ESG.

Вдохновленный Dragon’s Den, Great Canadian ESG Championship — это первое в Канаде соревнование, которое продемонстрирует самые прозрачные и целенаправленные инвестиционные стратегии, которые может предложить пространство управления активами страны. Более чем 55 конкурентов будут бороться за куш в размере 75 миллионов долларов, собранный восемью институциональными соинвесторами.

«За пару дней до крайнего срока у нас всего три заявки, — говорит Эрик Сен-Пьер (на фото вверху слева), исполнительный директор Фонда семьи Тротье, который возглавил чемпионат ESG. — Утром последнего дня у нас было 26, а к концу дня их стало более 50, что очень волнующе».

По словам Сен-Пьера, конкурс был вдохновлен другим публичным конкурсом, проведенным тремя британскими институциональными инвесторами прямо перед пандемией COVID.

Идея, лежащая в основе обоих мероприятий, заключается в том, что, несмотря на то, что в отрасли существует множество инвестиционных стратегий ESG, отсутствие стандартов в отношении маркировки создает риски «зеленого отмывания». При открытом конкурсе инвестиционные менеджеры должны будут публично раскрыть, насколько они на самом деле устойчивы и этичны.

«Мы получили предложения от широкого круга фирм, включая инвестиционные бутики, международных инвестиционных менеджеров и даже новых фирм, — говорит Сен-Пьер. — Оттуда у нас будет процесс отбора, чтобы сузить список до девяти финалистов по трем категориям: акции, фиксированный доход и мультиактивы».

Чтобы удовлетворить потребности инвестиционных учреждений, конкурс будет включать ESG-стратегии  по широкому спектру классов активов. Каждый конкурирующий менеджер может выставить на состязание только одну стратегию. Менеджеры могут предложить любую стратегию, направленную на решение экологических, социальных задач или целей надлежащего управления. Но проект должен быть доступен в Канаде.

Два эксперта по ESG и финансам, Миллани и Нормандин Бодри, согласились провести независимую проверку материалов.

«Идея состоит в том, чтобы стимулировать разработку решений, учитывающих принципы ESG и доступных для инвесторов в Канаде, — говорит Жан-Грегуар Моран (на фото вверху справа), партнер Normandin Beaudry. — Мы надеемся, что финалисты будут отражать разнообразие управляющих активами, представляющих как крупные, так и небольшие фирмы».

По словам Морана, первоочередной задачей будет проверка заявок с точки зрения ESG. Некоторые менеджеры могут заявлять, что придерживаются «зеленого» подхода. Но они должны соответствовать определенным требованиям. Как минимум, они должны быть подписантами Принципов ответственного инвестирования ООН. Для небольших фирм, у которых может не быть ресурсов для этого или они просто не дошли до этого, они обязаны, по крайней мере, иметь комитет ESG или политику ESG. Конкуренты также будут оцениваться на основе их активного участия, того, как они интегрируют ESG в инвестиционные решения для достижения устойчивых целей своих клиентов, качества их раскрытия информации и того, применяют ли ESG в своем собственном бизнесе, а также по другим критериям.

«Мы также изучаем типичные финансовые аспекты, чтобы оценить их эффективность с точки зрения доходности», — говорит Моран.

Девять финалистов будут выбраны и объявлены к 11 мая, по три финалиста в каждой категории конкурса. С этого момента у них будет меньше месяца на подготовку официальных презентаций, которые они представят судейской коллегии в стиле Dragon’s Den в июне. После того, как судьи выберут лучшее предложение из каждой категории, три ведущих менеджера ESG будут нести совместную ответственность за мандат стоимостью 75 миллионов долларов.

«Мы не позволим, чтобы идеальное стало врагом хорошего, — говорит Сен-Пьер. — Мы ожидаем, что первая девятка будет очень, очень хорошей, а три победителя — превосходными. Но наша цель состоит в том, чтобы поднять лучшее, что может предложить отрасль в настоящее время. При этом признавая, что даже эти организации все еще могут совершенствоваться».

Чтобы максимизировать влияние чемпионата ESG, Миллани и Нормандин Бодри также опубликуют отчет в сентябре. Не называя конкретных компаний, отчет проливает свет на наиболее показательные применения ESG, с которыми они столкнулись в процессе отбора, а также предлагает области, в которых отрасль может добиться большего.

«Мы хотим, чтобы отрасль увидела, что важно для владельцев активов и что они могут сделать, чтобы заявить о себе как о реальном лидере в области интеграции ESG в Канаде», — говорит Моранд.