Екатерина КосареваВ 2024 году экономика Китая столкнулась с трудностями. Рост ВВП замедлился до 5%. Для страны с высоким темпом роста это серьезно. 100 крупнейших банков Китая ощущают давление. Одно из решений — ориентация на устойчивое развитие. Почему это важно — читайте в материале.
Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио отметил, что небольшая часть его портфеля остается в Китае. Он указал на «реальные проблемы» в стране на фоне углубляющегося экономического спада.
Недавний опрос показал, что многие крупнейшие банки Китая внедряют ESG-практики в свою работу. Это не просто желание «стать зелеными» или сделать что-то хорошее для планеты. Для этих банков это стратегия выживания.
Экономика Китая больше не растет так, как раньше. Ранее двузначный рост был нормой, но эти времена прошли. В 2024 году ожидается рост ВВП от 4,7% до 5,0%. Замедление вызвано несколькими факторами, включая торговые напряженности и последствия COVID-19.
Для банков это означает меньше денег для кредитования, замедление инвестиций и более жесткие финансовые условия. В 2024 году рост кредитования в Китае упал до 8,7%, что ниже, чем в прошлом году. Банки вынуждены искать новые способы работы в условиях замедления. Один из руководителей Сельскохозяйственного банка Китая сказал: «Мы не можем больше полагаться на быстрый рост. Нам нужны более умные и эффективные способы работы».
Почему ESG важно
Как банки справляются с этими трудностями? Ответ — ESG. Они сосредоточены на устойчивом развитии, чтобы снизить риски и укрепить доверие. Многие из 100 крупнейших банков Китая все больше принимают ESG-политики, что отражает растущую тенденцию.
Китайское правительство играет важную роль в формировании усилий банков по устойчивому развитию. Недавние изменения в регулировании побуждают банки внедрять более строгие ESG-политики. Например, «Зеленые финансовые рекомендации», выпущенные Комиссией по регулированию банков и страхования в 2022 году, и рекомендации по зеленым облигациям, запущенные в июле 2024 года, являются яркими примерами. «Эти рекомендации меняют правила игры», — говорит аналитик политики Лю Хун. Они предоставляют четкую основу для банков, упрощая внедрение устойчивых практик.
Давайте рассмотрим несколько ведущих банков, которые добиваются успеха в устойчивом развитии.
Например, Банк Китая в своем годовом отчете за 2023 год описал усилия по снижению углеродных выбросов и поддержке зеленых финансовых инициатив. Это часть его плана стать углеродно-нейтральным к 2060 году, что соответствует национальным целям Китая. Банк также выпустил несколько зеленых облигаций, которые используются для экологических проектов.
Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) также активизировался. В 2023 году ICBC ускорил интеграцию инструментов оценки рисков на основе ИИ для управления кредитными портфелями. Эта технология помогает банку заранее выявлять потенциальные риски и принимать меры для их снижения.
Банк использует технологии блокчейн для повышения прозрачности в финансировании цепочки поставок, что снижает мошенничество и гарантирует, что средства используются для устойчивых целей. Как крупнейший банк в мире по активам, ICBC обязался сократить свои выбросы на 50% к 2030 году. В 2024 году он выпустил зеленые облигации на сумму 2,2 миллиарда долларов, инвестируя в проекты чистой энергии в разных регионах, включая Китай. Эти шаги не только помогают окружающей среде, но и делают банки более устойчивыми к экономическим потрясениям.
Почему китайские банки сосредотачиваются на ESG-инвестициях?
Хотя многие банки принимают ESG, некоторые выделяются. Например, Банк Китая и Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) делают большие шаги. Банк коммерции Китая также активно участвует в финансировании проектов возобновляемой энергии. К середине 2024 года он заключил стратегический альянс для финансирования проектов на сумму до 1,53 миллиарда долларов. Это делает его значительным сторонником зеленой энергии в банковском секторе Китая.
Китай активно продвигает зеленые финансы для помощи развивающимся странам в рамках инициативы «Пояс и путь». В первой половине 2021 года Банк развития Китая стал седьмым крупнейшим эмитентом зеленых облигаций в мире.
Сельскохозяйственный банк Китая (ABC) также выделяется, сосредоточившись на развитии сельских районов. В 2023 году он предоставил 5 миллиардов долларов низкопроцентных кредитов фермерам и малым предприятиям в неразвивающихся регионах. Это укрепляет его отношения с правительством и создает лояльность клиентов.
В 2024 году ABC профинансировал более 200 проектов солнечной и ветровой энергии, что способствует целям Китая по возобновляемой энергии. Финансирование ABC привело к установке более 1000 МВт мощности возобновляемой энергии. Банк поддерживает устойчивые сельскохозяйственные практики, предоставляя низкопроцентные кредиты фермерам, которые используют экологически чистые методы. «Мы стремимся к устойчивому будущему. Наша политика зеленого финансирования поддерживает окружающую среду и приносит долгосрочные финансовые выгоды», — говорит старший исполнительный директор ABC.
Китайский рынок зеленой электроэнергии значительно вырос в первые восемь месяцев этого года. Национальная энергетическая администрация выдала более 1,84 миллиарда зеленых сертификатов по состоянию на конец августа 2024 года.
Банк строительства Китая (CCB) активно внедряет подходы, ориентированные на клиента, для повышения устойчивости. В 2023 году банк запустил программу микрокредитования для малых предприятий в сельских районах. Это направлено на повышение финансовой доступности и поддержку местной экономики. К середине 2023 года объем инклюзивных кредитов CCB для малых и микропредприятий достиг 1,26 триллиона юаней (примерно 180 миллиардов долларов), что на 51,5% больше по сравнению с прошлым годом.
Лучшие практики
Количество клиентов с инклюзивными кредитами в китайских банках увеличилось почти на 30% и составило 1,59 миллиона. Банк инициировал несколько программ по вовлечению сообщества, включая семинары по финансовой грамотности и поддержку местных зеленых проектов. «Наша цель — поддерживать сообщество и при этом сохранять прибыльность. Ориентируясь на потребности клиентов, мы можем достичь как социального, так и финансового успеха», — говорит представитель банка Ли На.
Банк Китая (BOC) изучает лучшие мировые практики для улучшения своих ESG-усилий. Банк внедрил комплексные ESG-стратегии, вдохновленные ведущими международными банками. «Мы изучаем мировые практики и адаптируем их к нашим условиям. Этот подход помогает нам оставаться конкурентоспособными и ответственными», — объясняет старший исполнительный директор BOC.
В 2024 году BOC запустил инвестиционный фонд, ориентированный на ESG, который привлек значительный интерес со стороны глобальных инвесторов. Фонд собрал более 2 миллиардов долларов, сосредоточившись на инвестициях в устойчивые отрасли. BOC сотрудничает с международными организациями, чтобы быть в курсе мировых тенденций и практик ESG.
Почему ESG делает банки более устойчивыми
Каковы реальные преимущества для банков, инвестирующих в ESG? Все сводится к устойчивости. Банки, серьезно относящиеся к устойчивому развитию, показывают большую стабильность в трудные экономические времена. Они снижают риски, укрепляют лояльность клиентов и привлекают больше инвестиций.
Например, банки с сильными ESG-политиками лучше сохраняли свои акции во время недавнего экономического спада. В первой половине 2024 года ICBC сообщил о небольшом снижении чистой прибыли на 1,9%. Хотя конкретные данные о производительности акций China Merchants Bank недоступны, сектор столкнулся с различными проблемами в этот период. Согласно анализу McKinsey за 2023 год, компании, внедряющие сильные ESG-стратегии, как правило, показывают лучшие финансовые результаты и более эффективно управляют рисками.
Аналитик HSBC отметил: «Банки, серьезно относящиеся к ESG, делают это не только для имиджа. Они строят бизнес-модель, способную пережить трудности».
С учетом будущего ясно, что экономика Китая не вернется к быстрому росту в ближайшее время. Но банки с ESG-политиками находятся в сильной позиции для процветания в новых условиях. Отчет PwC China подчеркивает растущую приверженность крупных китайских банков к ESG-стратегиям. Ожидается значительное увеличение их внедрения к 2027 году.
Согласно PwC, 30% из $23 трлн в ESG-фондах ($6,9 трлн) испытывают трудности с поиском применения.
Резюме
В заключение, устойчивое развитие становится конкурентным преимуществом. Банки, которые не принимают ESG, могут столкнуться с трудностями в привлечении клиентов и инвесторов. В то время как те, кто инвестирует в эти политики, вероятно, окажутся на вершине.
Топ-100 банков Китая показывают, что устойчивое развитие — это не просто модное слово. Это критическая стратегия для выживания в неопределенные времена. Экономический спад не исчезнет, но банки, сосредоточенные на ESG, доказывают, что могут не только выжить, но и процветать.
