Производство удобрений – менее наукоемкое, по сравнению с нефтехимией высоких переделов. Компании-производители удобрений более открытые, чем нефтехимические, что связано с непосредственным общением с потребителем и более простыми процессами, в основном – неорганическая химия. Однако эта отрасль имеет свою специфику: в сбыте продукции, зависимости от климата, сезона, урожайности, цен на сырье. Достижения фундаментальной и прикладной науки, а также использование цифровых ресурсов в сельском хозяйстве в недалеком будущем будут определять положение игроков на рынке, что позволит конкурировать с мировыми производителями.
Особенности производства удобрений в России
В основе отрасли – агрономическая наука, учение о системах питания растений. Специфика производства удобрений в том, что суперинноваций в ней уже не будет. Давно известен набор элементов, необходимых растениям: азот, фосфор, калий. Однако производитель должен найти и воспроизвести идеальную пропорцию для определенного вида почвы, климата и культуры. Здесь уместно сравнение с нефтехимическими компаниями: если в номенклатуре BASF – десятки тысяч наименований продукции, то товарная линейка удобрений насчитывает максимально десятки-сотни названий.
В компаниях по производству удобрений работают серьезные агрономические службы. Это одно из направлений и условий для развития конкурентоспособности наряду с цифровизацией. Очевидно, что позволить себе агрономическую службу, занимающуюся исследованиями и испытаниями, могут только крупные игроки, которые таким образом сохраняют существующих, привлекают новых клиентов и повышают доходность.
В Германии и Европе есть тенденция к т.н. «смешению». В барабан закладываются азотные, фосфорные и калийные удобрения в нужной пропорции и смешиваются для конкретного клиента. Кастомизация представляет собой отдельное направление бизнеса, на котором компании хорошо зарабатывают. В России эта бизнес-модель не работает – возможно, в силу проблем с развитием малого и среднего бизнеса.
Неравномерность уровня внесения удобрений
Россия – один из крупнейших экспортеров зерна, несмотря на то, что большая часть территории – зона рискованного земледелия. Исключение составляют Ставропольский и Краснодарский края, где почва плодородная и урожайность хорошая. Там внесение удобрений – примерно 400 кг на 1 га, как в развитых странах.
В других регионах степень внесения удобрений в почву низкая, порядка 400 кг на десятки гектаров. Очевидно, что Перми никогда не приблизиться к урожайности юга России. Никакие удобрения не помогут, если летом одни дожди и нет солнца или, наоборот, жара и засуха. Высокие риски получить низкий урожай и не окупить вложений вынуждает фермеров экономить на удобрениях, чтобы выйти «в ноль». В целом уровень внесения, пусть неравномерно и понемногу, растет, особенно с учетом изменения климата: становится теплее.
Некоторые фермеры злоупотребляют удобрениями, перекармливая культуры. Это тоже плохо. Если чрезмерно опрыскать листья листовой подкормкой, они могут сгореть или корни начнут плохо функционировать. Поэтому нужна грамотная, экспертная поддержка с предложениями, как улучшить урожайность.
Большая проблема для сельскохозпроизводителей – угроза фактического уменьшения площади пахотных земель за счет деградации почвы и уничтожения плодородного слоя. Это печальное явление уже наблюдается в Узбекистане, где урожай хлопка с советских времен снизился с 40 до 20 центнеров с гектара.
Регулирование спроса
Для того чтобы увеличить внесение, необходимо стимулировать местный рынок.
Во-первых, на спрос могут повлиять производители удобрений и семян, предоставляя услугу по агроконсультированию. Это широкий спектр рекомендаций от профессионалов: по срокам, объемам, типам культур, составам удобрений и по различным технологиям внесения удобрений. В основе подхода – развитие клиента.
Фермеры в основной массе – люди консервативные и могут негативно воспринять рекомендации по выращиванию гороха там, где всегда сеяли ячмень. И это несмотря на убедительные аргументы, анализ почвы, расчет эффективности и перспективу лучшего заработка в дальнейшем. Однако те, кто прислушивается к рекомендациям, чувствуют улучшение благосостояния уже через год-два. Они же в последующие сезоны больше вкладывают в удобрения. Агроконсультирование – молодая услуга, которая активно развивается.
Похожий феномен наблюдается и в нефтехимии: например, производитель полимеров оказывает технический сервис производителю пленок с рекомендациями по улучшению характеристик конечного продукта и уменьшению себестоимости.
Во-вторых, развитие агропромышленного комплекса тесно связывают с господдержкой. Сельское хозяйство – традиционно в приоритете для стимулирования. Государственные дотации и субсидии помогли бы вывести фермеров из минуса хотя бы в небольшой плюс для дальнейшего развития. Из-за убыточности на рынке мало мелких игроков, наблюдается тенденция к укрупнению бизнеса. Крупные хозяйства, которых в России порядка 70%, имеют представительства в разных регионах, поэтому им легче диверсифицировать свою экономику и работать с положительным балансом.
Модели поведения на рынке
Мировые и российские производители поддерживают две основные тенденции по взаимодействию с клиентом: b2c и b2b.
В b2c клиентом является фермер. Для эффективного бизнеса фермеру требуется комплекс условий: удобрения, семена, техника, средства защиты растений, погодные условия, плодородность почвы и т.д. Только благодаря грамотному фармменеджменту, освоению комплекса знаний и умений, возможно управлять урожайностью. Задача производителя удобрений – помочь фермеру повысить эффективность землепользования, тем самым обеспечив себе клиента на будущий год. В России такая тенденция тоже есть, но только рост внутреннего потребления специальных продуктов и услуг повлечет появление обслуживающих предприятий.
По этому пути пошли известные крупные зарубежные компании Haifa Group и Yara International. Сотни специалистов-агрономов работают с частными хозяйствами, предлагают продукцию и дают рекомендации по выращиванию культур. Эти компании уходят в разработку специальных марок удобрений. Агроконсультирование – львиная часть маркетинга, но развивать эту услугу тяжело: работать с консервативными фермерами трудно.
Многие игроки предпочитают сферу b2b. Работая с трейдерами или крупными дистрибьютерами в коммодити-продуктах, эти компании имеют хорошее положение на кривой затрат и получают хорошую валовую прибыль. Такие участники рынка, как правило, ничего не изобретают сами, производя известные удобрения: поташ, аммиак, карбамид, селитра, простейшие фосфорные удобрения типа ДАФ (диаммонийфосфат) или МАФ (моноаммонийфосфат). Объемы продукции измеряются десятками миллионов тонн, и, при наличии дешевого сырья, эти игроки отлично чувствуют себя на рынке.
Вопрос импортозамещения
Внутренний рынок России полностью закрывает потребность в удобрениях. Производимые объемы позволяют успешно продавать удобрения на экспорт. Например, «Тольяттиазот» переправляет аммиак за рубеж при помощи уникального сооружения – аммиакопровода мощностью до 3 млн тонн.
Однако в российской агрономии проблема импортозамещения все же существует. Во-первых, производителей высококачественного семенного фонда практически нет. А те, что есть, продовольственную безопасность большой страны не обеспечат. Во-вторых, в отличие от нефтехимии, спрос на иностранное оборудование выше, чем на технологии. Разумеется, производители стараются по возможности закупать оборудование у отечественных поставщиков. Так, «ГИАП» продолжает выпускать установки УКЛ, агрегаторы азотной кислоты. Но сложные установки, например, для аммиаков, по-прежнему закупаются за рубежом. Опасаться сильного влияния санкций на отрасль не стоит: завод по производству удобрений в Иране работает под санкциями уже много лет.
Доступность сырья и ценообразование
В отрасли удобрений сырья хватает.
Для производства азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра) нужен только природный газ. Например, в карбамиде сырьевая составляющая – 56% аммиака, 44% — углекислого газа, который достается бесплатно, поскольку является побочным продуктом при производстве аммиака. Для производства удобрений подходит даже сланцевый газ.
Калийные удобрения также получают бесперебойно: залежи калия были обнаружены и разрабатываются со времен Советского Союза. Запасы большие.
Фосфор добывают на Кольском полуострове (Апатиты). По нашим оценкам, это лучшее сырье в мире. Также обнаружены, но пока не разрабатываются запасы фосфора в Сибири: по сравнению с Кольским полуостровом, это пока невыгодно.
В последнее время при изготовлении удобрений активно применяют серу, но и в ней недостатка нет.
Поскольку производство удобрений технологически несложное, то стоимость конечного продукта прямо коррелирует с ценой на газ. На ценообразование влияет и фактор, не подвластный производителю: сезонность. Если сезон, с точки зрения сельского хозяйства, благоприятный, наблюдается повышенный спрос на удобрения. Сокращение продукции на складах вызывает повышение цены. И наоборот, при плохом сезоне удобрений вносят мало, склады переполнены, и цена падает.
Доступ к технологиям
Большинство процессов производства удобрений просты и хорошо известны, поэтому компании этой отрасли более открыты, чем нефтехимические. В основе коммодити-сегмента – простая физика: смешение, растворение, кристаллизация, перекристаллизация, экстракция, применяются стандартные катализаторы. Самое сложное в технологическом плане – производство аммиака и азотной кислоты, но оно также везде одинаково. В 50-е годы СССР широко продавал лицензии на производство удобрений.
Если говорить об отставании, то пробелы есть, но без грандиозных технологических разрывов. Например, в России разработка удобрений следующих типов: водорастворимых, с нанесением штаммов бактерий или с контролируемым высвобождением – находится на начальном этапе. Последние два активно разрабатывает «Уралхим». Идея удобрений с контролируемым слоем – в особой технологии нанесения покрытия-оболочки на гранулу удобрения. Питательные вещества не сразу полностью растворяются в почве, а спустя время, поэтому легче усваиваются растением.
Технология грануляции сама по себе не очень сложна, для производства нужен барабанный гранулятор. При потребности в одном реакторе в год на всю страну нет смысла производить такие установки, выгоднее купить за рубежом. Однако в случае санкций или резкого роста спроса Россия сможет производить грануляторы самостоятельно.
Пестициды – специальный материал на базе органической химии – Россия импортирует, поскольку локальных производств недостаточно. Для компании вроде «СИБУРа» производить такую продукцию невыгодно из-за высокой себестоимости. Предприятие, куда вложили $2 млн инвестиций и которое дает 120 млн рублей прибыли, не окупится никогда, особенно если учесть сложный производственный многостадийный процесс специальной продукции. Входить в нишу товарооборотом меньше $100-500 млн крупному игроку нет смысла – в России маленький спрос, а выходить на мировой рынок, где есть BASF, Dow Chemical и китайские производители, крайне рискованно. Но это хорошая возможность для развития небольших предприятий.
Существующие удобрения с прицелом на экспорт активно модифицируют. Эта тенденция вызвана законодательными ограничениями стран Евросоюза, касающиеся, например, чистого карбамида. «Уралхим» уже проводит рабочие испытания модификации этого удобрения.
Развитие академической и прикладной науки
Агрономия в России развивается во множестве направлений и проектов. Разработками в области фундаментальной академической науки занимаются МСХА им. К. А. Тимирязева, Институт биохимии имени А.Н. Баха, Почвенный институт имени В.В. Докучаева и т.д.
Выделим пять основных трендов в современной науке, отражающих картину движения современной агрономической мысли.
Во-первых, урбанфарминг. Это выращивание овощей, ягод и зелени в условиях города при помощи системы вертикальных теплиц. Почва как среда обитания и питания растений уступает место аэропонике и гидропонике: корневая система получает все необходимое из воздуха или воды соответственно. С точки зрения себестоимости производства, аэрогидропоника эффективнее по сравнению с почвой или традиционными теплицами. Благодаря технологии быстрого выращивания, урожай зелени можно собирать каждые 7-10 дней. Дополнительный плюс – в экономии: известно, что при транспортировке портится до 25-30% урожая.
Во-вторых, генная модификация. Эти высокотехнологичные перспективные разработки помогают повысить эффективность культивирования, повысить стойкость к факторам внешней среды и паразитам.
В-третьих, выращивание соевого белка, или протеина растительного происхождения, по вкусовым характеристикам близкого к мясу. На разведение одной коровы уходит множество ресурсов: корма, выпас, трава – а соя таких затрат не требует. Это мировой тренд.
В-четвертых, цифровизация сельского хозяйства. Потенциал для развития консервативной отрасли огромен: цифровые решения для фермы, прогнозирование урожайности с учетом погоды, применение дронов. Спутники для сбора данных применяют для измерения NDVI-индекса зеленой массы, так система помогает распознать, в какую часть угодий нужно довнести удобрения.
Однако для того, чтобы в сельском хозяйстве появились продвинутые информационные технологии, сферам IT и АПК нужно найти точки соприкосновения. Айтишник никогда не поймет производственника и наоборот: слишком разные инструментарии и язык. Для налаживания нормальной коммуникации организуют рабочие группы, состоящие из разработчиков платформы и ПО, агрономов, технологов, сотрудников отделов продаж и маркетинга. На данный момент запрос на внедрение «цифры» поступает именно от компаний: внедрять цифровые инструменты рациональнее в рамках одной организации.
В-пятых, чисто академическая наука углубилась в изучение систем питания растений. Так создается экспертная база для агроконсультирования. Результаты многих исследований сохранилась в институтах имени В.В. Докучаева и А.Н. Баха. Институт НИУИФ, с хорошей базой и потенциалом исследований, ведет разработки прикладного характера в корпоративном сотрудничестве с химическими компаниями.
Кроме академической науки, активно развивается прикладная, особенно в формате стартапов. В Сколково насчитывается порядка десятка новых агрономических проектов: вертикальные теплицы, гидропоника, аэропоника, разработка систем фармменеджмента, работа с летающими беспилотниками и спутниковыми снимками и др. Такие небольшие компании развиваются локально, у каждой – свой пул клиентов. Сверхприбылей нет, но эти проекты реально функционируют. Для развития подобных разработок прежде всего необходимы гранты и финансирование. Этот тренд также поможет России сократить отставание от развитых стран.
Перспективы развития
Из последних событий в отрасли удобрений отметим проект «Еврохима» в Кингисеппе. Вполне вероятно, в скором будущем появятся проекты по строительству дополнительных мощностей по аммиаку и карбамиду. Рынок не насыщен и волатилен, есть возможность входа. Недостаточное число предприятий на сегодняшний день можно объяснить разными причинами: финансирование, нацеленность на парадигму развития дистрибьютерской сети и т.д. Известно, что в любой момент существующие мощности, использующиеся на 60-70%, позволяют резко нарастить текущее производство.
Отметим тенденции инвестирования в системы продаж и уход в модификации удобрения, в более сложные, комплексные аммиачные продукты. Это требование рынка: с одной стороны, нужно соблюсти законы стран экспорта продукции, а с другой – развивать конкурентоспособность с оглядкой на экспортную политику США. Америка развивает добычу сланцевого газа, строит аммиачные мощности и активно вторгается на традиционный для России европейский рынок.
