Компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, имеет финансирование на сумму 67 миллиардов долларов, связанное с ESG.
Компания Enel SpA — пионер в области долговых обязательств ESG — записала на свой счет еще одну этическую веху, разместив крупнейшее предложение облигаций в фунтах стерлингов, привязанных к устойчивому развитию.
Согласно данным, собранным Bloomberg, итальянская энергетическая компания привлекла 750 миллионов фунтов стерлингов (985 миллионов долларов США) в результате продажи семилетних облигаций в понедельник, что стало вторым размещением облигаций в этой валюте в этом году. Сделка является крупнейшей в истории продажей корпоративных облигаций, ориентированных на устойчивое развитие, в валюте.
Долг Enel ESG
Структура, ориентированная на устойчивое развитие, составляет 61% долга Enel по ESG.
Enel, которая возглавляет компании по всему миру с наибольшей задолженностью ESG, была первым эмитентом, выпустившим облигации с условиями, привязанными к показателям устойчивого развития в 2019 году. В прошлом году Enel также подписала крупнейший в истории заем, связанный с устойчивым развитием, в размере 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США).
По словам Алессандро Канта, главы группы финансов и страхования, к 2030 году компания стремится к тому, чтобы более 70% ее долга было связано с достижениями в области устойчивого развития или использованием. В настоящее время на устойчивые объекты приходится более 55% от общего валового долга компании, и ожидается, что процентная доля достигнет около 65% в 2024 году. Долг, связанный с устойчивым развитием, составляет 61% от 61,4 млрд евро финансирования ESG, которое компания привлекла уже.
«Сделки, связанные с устойчивостью, имеют ряд явных достоинств, — сказал Канта. — Поэтому ясно, что это инструмент, который, с одной стороны, должен быть построен на прочном фундаменте, определяемом заслуживающими доверия и амбициозными стратегиями устойчивого развития. А с другой — предполагает ряд финансовых соображений, в зависимости от способности эмитента для достижения выбранных целей устойчивого развития».
Enel получила около 2,1 миллиарда фунтов стерлингов заказов инвесторов на продажу в понедельник. Ноты связаны с сокращением прямых выбросов парниковых газов, говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.
