Результаты исследования, опубликованные Aviva, показывают, что факторы ESG обсуждаются большинством консультантов, когда они берут новых клиентов в процессе сбора информации. Но почти половина не предлагает существующим клиентам ESG обзор их текущих инвестиций.
Кроме того, хотя многие считают, что важно учитывать учетные данные ESG самого провайдера, уверенность консультантов в том, что у них достаточно ресурсов для этого, очень низка.
В исследовании, проведенном в мае компанией lang cat от имени Aviva, приняли участие 137 консультантов, которые регулярно принимают участие в их исследовательской группе.
Исследование показало, что ESG-беседы становятся все более распространенным явлением во время новых деловых бесед. 61% консультантов заявили, что у них есть существующий процесс ESG для адаптации всех клиентов. А еще 23% используют существующий процесс, если клиент просит об этом.
Но при рассмотрении существующих портфелей картина выглядит иначе: чуть менее половины (49%) говорят, что они никогда не предоставляют клиентам ESG-просмотр своих существующих инвестиционных холдингов. Из остальных только 7% делают это стандартно для всех клиентов, еще 11% заявили, что сделают это для большинства, и 33% для некоторых.
Определенную роль в этом, по-видимому, играет уверенность в проведении индивидуальных или заказных исследований. В то время как здоровые 72% консультантов заявили, что они были бы полностью или частично уверены в проведении исследований или должной осмотрительности в отношении готового управляющего активами или диапазона DFM, этот показатель падает до 46% для собственного фонда консультанта или выбора акций на основе скрининга или критериев ESG, а 47% ищут инструмент или услугу, помогающую выбрать или проверить инвестиции в ESG.
Учетные данные ESG самих провайдеров и функциональные возможности платформы, которые они предлагают для поддержки консультантов в этих диалогах, считаются высокоприоритетными, но консультанты снова не уверены в наличии инструментов для их правильной оценки. Чуть менее половины консультантов (47%) считают функциональность платформы, особенно в отношении факторов ESG, высокоприоритетной, а 20% включили ее в свои текущие процессы. Что касается учетных данных ESG самого провайдера, то 63% считают, что это имеет высокий приоритет, а 19% заложили этот фактор в текущие процессы.
Тем не менее, только 29% консультантов заявили, что они полностью или частично уверены в изучении функциональности платформы, а 36% считают то же самое в отношении проведения исследований или должной осмотрительности в отношении более широких полномочий поставщиков ESG.
Эл Уорд, глава платформы Aviva, прокомментировал: «Несмотря на значительный объем освещения и отраслевых дискуссий, которые мы наблюдали в последние месяцы по всем аспектам ESG, эти отзывы консультантов ясно говорят нам о том, что по-прежнему отсутствует уверенность в том, где они могут использовать достоверную информацию для передачи своим клиентам. Отрасли еще многое предстоит сделать.
«Инструмент Aviva ESG Profiling на платформе Adviser является одним из примеров того, как консультанты могут получать независимые данные ESG по целому ряду факторов, и мы продолжаем развивать его в соответствии с отзывами консультантов, но мы понимаем, что консультантам все еще не хватает ясности. о том, где такие ресурсы могут быть доступны.
Хотя то, что многие из них ведут беседы с новыми клиентами об их целях и убеждениях в области ESG, безусловно, обнадеживает, настораживает тот факт, что почти половина из них не ведет постоянных дискуссий о том, что они могут сделать для своих клиентов с существующими инвестициями. Оборотной стороной этого является то, что это предоставляет огромные возможности для продвижения обсуждения — многие потребители все больше осознают, что они могут улучшить свое влияние ESG, изменив свои существующие инвестиции, и захотят иметь инструменты для этого.Это становится еще более важным, если рассматривать его наряду с другими результатами исследования, когда консультантов спрашивали о мотивирующих факторах обсуждения ESG. Более трети сказали, что наиболее важным фактором для них было то, что обсуждение этих вопросов с их клиентами добавило ценности отношениям. Возможность делать это как с существующими, так и с новыми клиентами также укрепит эти отношения».
