Top.Mail.Ru

Почему показатель ESG должен волновать стартапы

Измеряли ли вы свой балл ESG в последнее время? Должны ли вы заботиться? Что ж, если вы стартап или расширяетесь, ваша оценка ESG, например, соответствие вашего продукта или услуги Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), вероятно, повлияет на способность вашего бизнеса привлекать средства и расти.

Независимо от того, является ли ваш бизнес целеустремленным или нет, согласно новому исследованию, проведенному моей командой в NGP Capital, предполагаемая приверженность вашего бизнеса экологическим, социальным и управленческим вопросам может быть разницей между выживанием или процветанием вашего бизнеса, поскольку основные экономики мира соревнуются или ускоряются. к нулевому чистому балансу и уравновешиванию гендерного неравенства, и инвесторы следуют этому примеру.

Наше последнее исследование демонстрирует, как экология, социальная ответственность и управление (ESG) формируют будущее глобального сбора средств, и что цель и влияние стартапов сейчас важны для инвесторов, сотрудников и клиентов как никогда раньше.

Данные по ЦУР для отчета NGP Capital были получены с сайта Dealroom.co. Глобальные данные о сборе средств были получены с помощью собственной платформы данных и аналитики NGP Capital, Q, которая сканирует и объединяет данные из сотен различных источников данных. NGP Capital с капиталом в 1,6 млрд долларов США является глобальной венчурной компанией, основанной в 2005 году и специализирующейся на венчурных инвестициях на стадии роста и за ее пределами.

Ранее в этом месяце мы проанализировали 2292 стартапа из Европы, США и Израиля, которые были основаны не ранее 2015 года и привлекли как минимум один раунд долевого финансирования. Мы измерили соответствие этих стартапов Целям устойчивого развития ООН (ЦУР), поскольку мы считаем, что ЦУР предлагают основу ESG, которую можно применять и соблюдать во всем мире.

Основные выводы

Наш анализ позволил выявить следующие ключевые аспекты глобальных тенденций инвестирования в стартапы и масштабирование:

  • Стартапы, имеющие отношение к ЦУР, с меньшей вероятностью потерпят неудачу. 5% стартапов, не ориентированных на ЦУР, основанных с 2015 года, прекратили свою деятельность. Для сравнения, только 2,6% целеустремленных стартапов, имеющих отношение к ЦУР, закрылись. Стартапы, ориентированные на борьбу с изменением климата, потребление и производство, а также доступную и чистую энергию, особенно устойчивы.
  • Стартапы ЦУР (36,6%) с большей вероятностью привлекут раунды финансирования Серии А или роста, чем их коллеги, не ориентированные на ESG (26,1%).
  • Стартапы, имеющие отношение к ЦУР, не имеют аналогичного преимущества при выходе. При этом 7,3% стартапов, не связанных с ЦУР, основанных в 2015 году или позже, закрылись за последние 7 лет, по сравнению с 5,5% стартапов, имеющих отношение к ЦУР.
  • Стартапы, имеющие отношение к ЦУР, собирают в 2-3 раза больше, чем их нецелевые коллеги. Как правило, средний размер венчурного раунда стартапов, имеющих отношение к ЦУР, больше, чем у компаний, не связанных с ЦУР. «Нулевой голод», «Доступная и чистая энергия» и «Жизнь на суше» выделяются как категории, привлекающие наибольшее финансирование на стадии роста.
  • Наш анализ показывает, что даже на текущем инвестиционном рынке изменение климата и другие глобальные проблемы привлекают внимание мировых предпринимателей и инвесторов, а стартапы, имеющие отношение к ЦУР, доказывают, что у них есть потенциал изменить мировую экономику в следующем десятилетии и предложить инвесторы надежные инвестиционные возможности в нынешних экономических условиях.

Интересно, что наше исследование также показывает:

  • Европа лидирует. Что касается доли общего финансирования, то европейские стартапы ЦУР привлекают больше средств, чем их американские коллеги. Достижение 14,7% в 2021 году по сравнению с 6,2% в США. Тем не менее, общие инвестиции в стартапы, имеющие отношение к ЦУР, на обоих рынках растут из года в год.
  • Финансирование стартапов, имеющих отношение к ЦУР, удвоилось с 2020 года, и в абсолютном выражении стартапы, имеющие отношение к ЦУР, основанные в 2015 году или после него, привлекли 24,2 миллиарда долларов венчурного финансирования в прошлом году (2021).
  • В период с 2015 по 2021 год доля стартапов, имеющих отношение к ЦУР, в общем глобальном финансировании увеличилась с 1,4% до 8,4%.
  • Как доля финансирования, относящегося к ЦУР, так и фактическая доля ежегодно увеличивались в течение этого периода, при этом резкое увеличение в период с 2020 по 2021 год (с 10,5 млрд долларов США до 24,2 млрд долларов США) согласовывалось с общим параллельным увеличением венчурного финансирования.
  • Швеция в настоящее время является лучшим местом для создания стартапа, соответствующего ЦУР, и доступа к инвестициям. Наибольшее финансирование получили стартапы, имеющие отношение к ЦУР, в Швеции (3,6 млрд долларов)[i], Великобритании (2,4 млрд долларов) и Германии (2,1 млрд долларов).
  • В то время как соответствующие ЦУР стартапы в Израиле (0,7 млрд долларов, 11% от общей суммы) и Франции (0,6 млрд долларов, 8% от общей суммы) привлекли меньше среднего объема финансирования.
  • За последние 7 лет (с 2015 года) в США, Европе и Израиле было основано чуть менее 3000 стартапов, имеющих отношение к ЦУР.
  • Климатические действия (ЦУР № 13) являются наиболее распространенной причиной или функцией среди стартапов, имеющих отношение к ЦУР (881 предприятие). Ответственное потребление и производство (ЦУР № 12) — следующий по популярности выпуск (465).
  • Стартапы, ориентированные на климатические действия и чистую энергию, получают наибольшее финансирование.
  • Сравнивая уровни финансирования, стартапы, ориентированные на борьбу с изменением климата (ЦУР № 13), привлекли наибольшее финансирование в размере 13,1 млрд долларов с 2015 года.
  • Стартапы «Доступная и чистая энергия» (ЦУР № 7) привлекли 10,7 млрд долларов.
  • Стартапы в области промышленности, инноваций и инфраструктуры (ЦУР № 9) привлекли 4,9 млрд долларов.

Понятно, что инвесторы начинают беспокоиться; а поскольку отчетность ESG, вероятно, станет обязательной уже в 2023 году, в секторах, не охватываемых текущим SFDR, было бы неплохо ускориться, принять участие или получить информацию. Стартапы не обязаны отчитываться перед каким-либо регулирующим органом, но их инвесторы начинают спрашивать. В долгосрочной перспективе поставщики более крупных компаний, скорее всего, обнаружат, что этот тип нефинансовой отчетности становится частью завоевания нового бизнеса, поэтому успешное управление отношениями с более крупными клиентами (на которых распространяются требования к отчетности) также будет становиться все более важным.

Если этого недостаточно, чтобы принять или ввести в действие фокус ESG, будущие внешние аудиты, вероятно, также будут основываться на общедоступной информации ESG, поэтому простого размещения этой информации на вашем веб-сайте будет недостаточно. Например, рейтинг ESG S&P Global основан на сочетании проверенных раскрытий информации компании, анализа СМИ и заинтересованных сторон, а также всестороннего участия компании. Аналитики проверяют раскрытие информации как на точность, так и на актуальность. Такой подход будет способствовать дальнейшему упреждающему раскрытию информации и со временем поднимет планку стандартов устойчивого развития.

Почему это важно

Понятно, что ESG нельзя решить с помощью заявления о политике с благими намерениями, которое скопировано и вставлено. Таким образом, стартапы должны предпринимать измеримые действия, чтобы повысить эффективность своей деятельности. Недостаточно просто сказать это. Хорошая новость заключается в том, что то, что многие стартапы уже делают больше, чем они могут себе представить, может быть сгруппировано под эгидой ESG. Возможно, вы еще не объединили эту информацию или не разместили ее там. Стартапы, которые глубже интегрируют ESG в производительность и индивидуальность как своих услуг для клиентов, так и внутренней работы своего бизнеса, следовательно, увеличат свой балл ESG, хотя, по общему признанию, темпы варьируются.

И не только потенциальные клиенты задают эти вопросы в RFP. Мы все чаще слышим, как существующие клиенты и сотрудники одинаково обеспокоены ESG-намерениями стартапов. Это побуждает стартапы предпринимать решительные шаги, чтобы показать миру, что они являются устойчивым и ответственным бизнесом, главным образом потому, что, если они этого не сделают, они могут быть лишены возможности использовать ключевые возможности для бизнеса в будущем.

Компании должны ожидать, что их будут регулярно спрашивать об их гендерном разрыве в оплате труда, их инклюзивной и разнообразной культуре, программе обеспечения благополучия сотрудников, а также их стратегии сокращения выбросов углерода — мы живем в эпоху, когда предприятия, действующие в соответствии с обязательствами ESG, скорее всего, превзойдут все ожидания. их менее устойчивые соперники. ESG должна быть неотъемлемой частью вашего бизнеса. Это должно быть вплетено в ткань организации, занимать центральное место в повествовании о бренде, быть связано с целями/культурой/поведением компании, пока оно не станет «то, как мы здесь все делаем».

Изменение климата стало глобальным политическим приоритетом и повседневной реальностью для всех нас. В то же время признается, что устойчивые изменения и взаимосвязанные кризисы изменения климата, COVID-19, конфликтов, бедности и неравенства не будут решены, если правительства, бизнес, НПО, гражданское общество, новаторы и инвесторы не будут работать вместе согласованным образом.

В результате изменение климата и другие глобальные проблемы привлекают внимание мировых инвесторов, а инвестиции в компании, которые отождествляют себя с одной или несколькими Целями ООН в области устойчивого развития (ЦУР), выросли более чем вдвое за последние два года.

Этот рост наблюдается на основных мировых рынках и выходит далеко за рамки импакт-инвесторов — поскольку новые партнерские отношения между мировыми инвесторами и новым поколением предпринимателей создают новые и инновационные решения мировых проблем, а крупные институциональные инвесторы требуют от своих инвестиционных партнеров отчетности. ESG и добавить меры, связанные с ЦУР, в свою инвестиционную деятельность.

В NGP Capital мы считаем, что эра бинарной дифференциации между воздействием и отсутствием воздействия подходит к концу как для инвесторов, так и для предпринимателей. Как видно из данных в этом отчете, стартапы, имеющие отношение к ЦУР, предлагают инвесторам надежный, долгосрочный вариант и надежду на будущее.

Моника Джонсон — операционный партнер, финансовый директор и руководитель ESG в NGP Capital (оригинал статьи).