Екатерина КосареваНовый отчет «Инсайты в стратегии инвестирования семейных офисов на 2025 год» раскрывает важные тренды, формирующие инвестиционные стратегии семейных офисов в следующем году. Разбираем ключевые моменты
Авторы отчета подчеркивают переход к инвестициям в технологии, увеличенное внимание к факторам экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) и растущую предрасположенность к диверсифицированным портфелям на фоне растущей рыночной неопределенности
Отчет основан на интервью и опросах около 200 семейных офисов по всему миру и предлагает всесторонний обзор того, как они адаптируются к глобальным экономическим трендам, геополитическим вызовам и технологическим изменениям.
Ключевые выводы из отчета
Перечислим основные моменты, которые подчеркнули в руководстве BEV Capital.
- Альтернативные инвестиции продолжают доминировать. Семейные офисы выделяют 44% своих активов на альтернативные инвестиции, включая частный капитал (18%), недвижимость (16%) и хедж-фонды (10%). 57% респондентов планируют увеличить свои вложения в недвижимость в 2025 году.
- Переход к фиксированному доходу. Из-за роста доходности 39% семейных офисов переходят к инвестициям с фиксированным доходом, что свидетельствует о стремлении к более низким рискам на фоне рыночной волатильности.
- Рост инвестиций в технологии. Около 35% семейных офисов по всему миру внедряют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения управления портфелем. В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона 72% семейных офисов столкнулись с кибератаками, что привело к увеличению расходов на кибербезопасность на 50%.
- Азиатско-Тихоокеанский регион. 60% семейных офисов приоритизируют инвестиции в стартапы в области технологий и кибербезопасности.
- EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). 68% семейных офисов теперь учитывают ESG-критерии в своих инвестиционных решениях, что обусловлено регуляторными требованиями и растущими общественными ожиданиями.
- Северная Америка. 48% семейных офисов в Северной Америке направляют больше капитала в венчурный капитал, особенно в сектора здравоохранения, технологий и устойчивого развития.
- Рост воздействия инвестирования. 40% семейных офисов планируют увеличить свои портфели воздействия в 2025 году, ориентируясь на такие сектора, как возобновляемая энергия и доступное жилье.
Меньше рисков
«Наши выводы показывают, что семейные офисы быстро адаптируются к технологическим инновациям и требованиям устойчивого развития, — сказал Бенджамин Радомский, генеральный директор BEV Capital. Этот сдвиг формирует их текущие инвестиционные решения и помогает им справляться с изменениями в глобальной экономике».
Доминик Де Бернарди, партнер в Израиле и Кипре, добавил: «Семейные офисы активно снижают риски, принимая возможности цифровой трансформации и инвестирования с воздействием. В таких регионах, как Израиль и Кипр, наблюдается растущий интерес к этим направлениям как ключевым факторам долгосрочного роста».
Отчет основан на собственных исследованиях BEV Capital, включая опросы и интервью с около 200 семейными офисами по всему миру. Этот подход предоставляет уникальные инсайты о том, как семейные офисы реагируют на изменения в инвестиционном ландшафте и планируют на 2025 год и далее. Для полного доступа к отчету: Скачать отчет «Инсайты в стратегии инвестирования семейных офисов на 2025 год» можно здесь.
