Ингрид Кукульян и Соня Лихтман из Federated Hermes обсуждают проблемы инвестирования в природу.
Предотвращение утраты биоразнообразия является одним из ключевых способов борьбы с изменением климата, как с точки зрения смягчения последствий, так и адаптации, и в Азии, одном из самых биоразнообразных мест в мире, потребность в этом остра. Но Ингрид Кукульян из Federated Hermes (на фото слева) и Соня Лихтман (на фото справа) рассказали ESG Clarity Asia, что внимание со стороны частных финансов в регионе все еще находится на ранней стадии.
Данные Института мировых ресурсов показывают, что незаконная вырубка лесов ежегодно производит 2,7 гигатонны углекислого газа. Из них 81%, если нелегальное преобразование происходит в Азии.
«Первая проблема заключается в отсутствии осведомленности и приверженности в Азии. Если вы посмотрите на постановку целей и на то, что делают компании, вы увидите, что они очень сильно отстают от западного мира», — сказала Ингрид Кукулян, руководитель отдела воздействия и устойчивого инвестирования в Federated Hermes Limited.
«Если вы посмотрите на методы промышленного земледелия и если вы посмотрите на рост потребления животного белка, то увидите, что большая часть этого потребления приходится на Азию, тогда как в западном мире оно снижается. Итак, печальные данные таковы, что сегодня домашний скот составляет 60%, а люди составляют 36% всех млекопитающих, а дикие животные только 4%, что является результатом промышленного животноводства, также считающегося основной причиной жестокого обращения с животными во всем мире». она добавила со ссылкой на данные Ecowatch.
В соответствии с этим, первый фонд биоразнообразия Federated Hermes не связан с Азией.
«Мы изо всех сил пытались найти публичную компанию, которая соответствует нашим стандартам, чтобы считаться чемпионом по сохранению биоразнообразия и которая удовлетворяет нашим критериям ликвидности», — пояснил Кукульджан, добавив, что суть фонда заключается в том, чтобы распределять капитал только тем, кто помогает сохранять или восстановить биоразнообразие.
Проблема с данными
Фонд был запущен в прошлом году в сотрудничестве с Музеем естественной истории в Лондоне, который использует индекс сохранности биоразнообразия для картирования производительности 58 000 видов на 48 000 участках из 100 стран.
Несмотря на растущий объем данных и возможности картирования видов, Соня Лихтман, заместитель директора группы взаимодействия и управления в Federated Hermes, сказала, что измерение биоразнообразия по-прежнему представляет собой проблему.
«Некоторые исследователи подсчитали, что стоимость природного капитала и экосистемных услуг составляет где-то между $125-145 трлн в год. Это та ценность, которую, по мнению некоторых людей, мы получаем от природы, будь то пища, которую мы едим, сырье, чистая вода или другие экосистемные услуги», — сказала она ESG Clarity Asia.
«Некоторые компании и страны начинают присматриваться к так называемому учету природного капитала, когда вы действительно можете разбить вещи по воде, земле и другим аспектам, чтобы понять ценность, которую они создают. В этой области ведется много работы, но она не так проста, как просто метрика углекислого газа. Однако уже имеется достаточно данных и информации, чтобы начать работу по остановке и обращению вспять утраты биоразнообразия».
Фонд биоразнообразия Federated Hermes включает шесть тем: загрязнение земель, загрязнение морской среды и эксплуатация, устойчивый образ жизни, изменение климата, сельское хозяйство и вырубка лесов. Он не зависит от эталона и стиля и ориентирован на поиск компаний, которые стремятся сохранить, восстановить или предотвратить дальнейшую утрату биоразнообразия с помощью решений и / или операций. На данный момент у него есть инвестиционная вселенная из 150 акций, и у него есть избыточный вес в отношении промышленных товаров и материалов.
В пятерку крупнейших холдингов входят: Tetra Tech (5,58%), AECOM (5,52%), Tomra Systems (4,74%), Kerry (4,67%) и Brambles (4,29%).
Расширение частного финансирования
Этот фонд является одним из растущего числа создаваемых фондов биоразнообразия. Лихтман сказал, что исторически сохранение биоразнообразия было резервом государственного финансирования и благотворительности. Но Глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия, согласованная на COP15 в прошлом году, с ее целями по увеличению воздействия инвестиций, смешанного финансирования и инновационных методов финансирования природы, изменила это.
«Сейчас больше внимания уделяется тому, как нам увеличить финансирование и привлечь к обсуждению частный сектор, в том числе в Азии», — сказала она.
«Нам также необходимо сосредоточиться на согласовании государственных и частных финансовых потоков с целями и задачами в области биоразнообразия. Такое согласование имеет первостепенное значение, поскольку оно служит для сокращения существующих финансовых потоков, оказывающих негативное воздействие на биоразнообразие. Например, взаимодействие инвесторов с компаниями реального сектора экономики может привести к снижению негативного воздействия на биоразнообразие в деятельности компании и цепочке поставок», — добавила она.
«Вам нужны обе стороны медали, потому что, даже если вы увеличите финансирование природы, но продолжите уничтожать биоразнообразие за счет некоторых других финансируемых мероприятий, это не складывается».