China Resources New Energy готовится к рекордному IPO в Шэньчжэне: цель — 3,62 млрд долларов. Узнайте, как распределят акции, куда направят средства и какие факторы повлияли на квартальные результаты компании
China Resources New Energy — подразделение возобновляемой энергетики компании China Resources Power (0836.HK) — планирует привлечь около 24,5 миллиарда юаней (3,62 миллиарда долларов) в рамках IPO в Шэньчжэне. Об этом говорится в заявке, поданной на биржу в четверг.
Если сделка пройдет в заявленном объеме, она станет крупнейшим IPO в Шэньчжэне за всю историю. Она превзойдет листинг Yihai Kerry Arawana на 13,9 миллиарда юаней в 2020 году. Также это будет крупнейшее внутреннее IPO в Китае с 2009 года. Тогда компания Beijing‑Shanghai High‑Speed Railway привлекла 30,7 миллиарда юаней в Шанхае. Данные приводит LSEG.
Динамика IPO на внутренних биржах Китая
На внутренних биржах Китая объем средств, привлеченных в ходе IPO и вторичных листингов с начала года по 11 июня, достиг 6,89 миллиарда долларов. Это на 63 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Данные приводит LSEG.
Компания развивает и эксплуатирует ветряные электростанции и фотоэлектрические станции по всему Китаю. Она выступает основной платформой группы в сфере возобновляемой энергетики.
Согласно заявке, консультации по цене начнутся 16 июня. Подписка запланирована на 22 июня.
Параметры размещения и использование средств
China Resources New Energy планирует продать около 2,1 миллиарда акций. Это примерно 16,2 % от увеличенного акционерного капитала. Расчёт приведён до учета опциона на дополнительное размещение.
Половина размещения — для стратегических инвесторов. Оставшуюся часть распределят между институциональными и розничными инвесторами. Первоначальное соотношение — 70 % и 30 % соответственно. Это следует из заявки.
Средства направят на инвестиции в проекты в сфере ветро- и солнечной энергетики. Общий объем планируемых вложений — около 40,4 миллиарда юаней. Из них 24,5 миллиарда юаней предполагается профинансировать за счет IPO.
Чистая прибыль China Resources New Energy в первом квартале снизилась на 31,1 % — до 1,62 миллиарда юаней. Выручка упала на 2,8 % — до 6,21 миллиарда юаней. На показатели повлияли неблагоприятные погодные условия, более жесткие ограничения энергосетей на выработку электроэнергии и снижение субсидий для некоторых станций.
Акции China Resources Power в Гонконге в четверг закрылись на 1,68 % ниже.
Совместными спонсорами выступают China International Capital Corp и Citic Securities.
