Как управляющие активами готовятся к ESG инвестированию сегодня

Екатерина Косарева

Менеджеры агентства EY опубликовали международные рекомендации для инвесторов по управлению активов в связи с климатическими изменениями и новыми вызовами устойчивого развития.

Основные шаги адаптации

Управляющим активами необходимо пересмотреть свой подход к бизнесу. Это связано с влиянием климата и устойчивого развития.

• Первый этап: проверка соответствия требованиям регуляторов.
• Второй этап: укрепление системы управления рисками.
• Третий этап: интеграция ESG-факторов в бизнес-модель.

Почему это важно

Растущий спрос инвесторов на информацию о корпоративном управлении приводит к изменениям в законодательстве.

Комплексная интеграция ESG-аспектов даёт больше информации, так как улучшает защиту от рисков и оптимизирует ценообразование активов.

Реакция управляющих на рыночные изменения

• Текущие тенденции. Глобальная тенденция показывает, что организации должны реагировать на риски и возможности. Растут ожидания по внедрению ESG-практик.
• Инвесторский спрос. 72% инвесторов проводят оценку нефинансовой информации (по данным 2020 года). Это значительно больше показателя 2018 года (32%).
• Объём рынка. 502 миллиарда долларов — такой объём активов под управлением импакт-инвесторов на конец 2018 года. Управляющие активами контролируют около 50% этих средств.

Перечислим основные трудности, с которыми сталкиваются инвесторы:

• Ограниченный доступ к данным
• Недостаток опыта в ESG
• Сложность оценки интеграции факторов
• Восприятие ESG как формальности
• Ключевые приоритеты для управляющих

А вот задачи, которые помогут добиться желаемых результатов в области устойчивого развития.

• Проверка соответствия нормам
• Развитие ESG-управления
• Прозрачная отчётность
• Исключение рискованных инвестиций

Менеджеры EY предлагают несколько реальных шагов, доступных уже завтра:

• Укрепление системы рисков
• Проведение ESG-аудита
• Оценка и управление рисками
• Разработка принципов инвестирования
• Проведение стресс-тестирования
• Анализ эффективности
• Ответственное владение
• Мониторинг результатов

Крупные консалтинговые агентства предлагают разнообразные услуги для управляющих активами, например консультации по ESG-стратегии, анализ эффективности практик, управление рисками, помощь в соблюдении норм, консультации по отчетности.

Заключение

Управляющим активами необходимо сделать ESG-факторы приоритетом. Это поможет создать долгосрочную ценность и укрепить конкурентные позиции на рынке.