Введение потолка цен на нефть для российских производителей оказалось слабоэффективным, хоть это и не подтверждает глава американского минфина. Но даже по ее словам, эта мера была эффективной только в первый год после введения, пока российская экономика перестраивалась.
Тем не менее в долгосрочной перспективе решение оказалось слабым и не достигло главной цели — лишить российский госбюджет подпитки от нефтяных доходов.
Страны-импортеры российской нефти — Китай, Индия и Турция — не поддержали ценовой потолок. Совокупно это 80% всего экспорта сырой российской нефти за рубеж. Впрочем, в части поставок наблюдались сделки с дисконтом, и партнеры могли диктовать эти условия из-за отсутствия альтернативных рынков еще два года назад. Однако с тех пор поставки диверсифицированы еще более — в страны Азии, Африки и Южной Америки, и рынок сбыта, а значит и спроса, заметно вырос.
А вот Европа, которая теперь получает нефть не по трубопроводу, а в американских и арабских танкерах и переплачивает за те же объемы на десятки процентов больше, пострадала более всего. За два года цены на нефть росли стабильно в условиях ограниченного предложения. Расплачиваются за это решение рядовые европейские потребители.
Таланты для металлургии
Цифровизация в наши дни – требование рынка и залог конкурентоспособности компании. Каждая отрасль переходит в “цифру”, более или менее успешно. В частности, в металлургии есть флагманы, которые далеко продвинулись в последние пару лет и серьезно изменили производственные и бизнес-процессы, а есть те, что внедряют “цифру” точечно. В целом металлургия – в отстающих. О цифровизации в важнейшей обрабатывающей области экономики – в материале.
Темпы цифровизации в России
Россия не догоняет лучшие мировые практики, но стремится к этому. Таковы данные исследования цифровой зрелости российских компаний, которое провели SAP, Deloitte и iR&D Club в конце 2020 – начале 2021 года. Лидеры по темпам внедрения цифровых технологий – ожидаемо банки, ритейл и телекоммуникационные компании. Замыкают список российские металлурги и предприятия по добыче полезных ископаемых (объединены в одну категорию), производители фармацевтических препаратов и машиностроители.
Металлурги набрали 2,4 балла при лучших мировых показателях 3,8 и заняли 7-ю строчку из 9. Для сравнения: лидеры цифровизации – российские банки – получили 3,4 балла и всего на 1,1 балла отстали от бенчмарка. Исследователи проанализировали такие данные, как клиентский опыт, бренд-менеджмент, управление экосистемой, стратегическое управление, технологии, управление различных сфер деятельности, онлайн-аналитику, а также принятые в компаниях стандарты и особенности руководства.
Набранные баллы свидетельствуют о том, что в консервативной металлургии процесс цифровизации запущен, но проходит неравномерно, при этом отставание от флагманов “цифры” оценивается в 30-40%. Где-то изменения затрагивают все производственные и бизнес-процессы, где-то внедряются точечно. В конечном итоге решения о необходимости перехода и степени ухода в “цифру” принимает руководство компании.
Впрочем, говорить об отставании металлургии приходится только в сравнении с банками и телекомом, а между тем налицо огромный прогресс отрасли, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. “За последние годы металлургия шагнула от состояния алхимии в начале 1990-х, когда ферросплавы добавлялись в расплав лопатами, до сверхточных систем, контролирующих скорость кристаллизации металла по всей поверхности проката. Сегодня легирование определяется точным расчетом и подается дозатором”.
По словам эксперта, благодаря цифровизации удалось подступиться к основной проблеме производства – браку. “Люди, работавшие в отрасли в начале 2000-х, помнят, как огромная часть неучтенной продукции бесконтрольно уходила на сторону… Сегодня же удается экономить дорогостоящие ферросплавы, кратно снижать уровень брака и увеличивать скорость выплавки готового проката. Это приносит ощутимые финансовые выгоды”.
Один из показателей оценки продвинутости отрасли – клиентоориентированность. Шаг в этом направлении сделала и металлургия. “Через приложение уже можно заказать прокат прямо в интернет-магазинах производителей”, – комментирует Гришунин.
Несмотря на успехи, есть и проблемные места, которые тормозят отрасль. “До сих пор доменное, агломерационное и коксохимическое производство представлено старыми установками, которые плохо подвергаются цифровизации и требуют человеческого присутствия. Также трудно оцифровывать складское хозяйство и бороться с пересортицей – для этого надо “оцифровать” поставщиков продукции, угольщиков и производителей руды”, – приводит примеры эксперт.
Зачем металлургии цифровизация
Пандемия и связанные с ней ограничения отрицательно повлияли на мировой рынок металлов. Согласно отчету компании Deloitte «Обзор рынка черной металлургии – 2020», в мире производство стали снизилось на 2,8%, а потребление – на 4,3%. По России показатели еще ниже: производство упало на 3%, потребление – на 8,5%. Мировое лидерство по производству и поставкам прочно закрепилась за Китаем: Поднебесная занимает 57% мирового рынка.
Отличительная черта рынка российской металлургии – высокая концентрация. На долю шести производителей («Евраз», НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», «Мечел») приходится 87% всего производства. Потребление продукции черной металлургии в России, по прогнозу аналитиков Deloitte, приблизится к докризисному только по итогам 2021 года. При этом растут цены на металлы, и компании ориентированы на экспорт. Но конкуренция становится более жесткой, а ценность каждого контракта на поставку возрастает.
Осенью 2020 года консалтинговая компания BCG провела опрос среди 700 руководителей крупных предприятий разных областей, нужна ли цифровизация в условиях кризиса. Более 84% опрошенных производственников признали, что вынуждены ускорить темпы цифровизации в своих компаниях, главным образом в продвижении и общении с клиентами. При этом 72% промышленников планируют увеличить инвестиции в “цифру”.
Россия заинтересована в цифровизации производителей как части исполнения национальной программы “Цифровая экономика РФ”. Предпочтение отдают российским разработкам программного обеспечения. Например, на проект по разработке или доработке отечественного софта, которое поможет обеспечить промышленную безопасность, предусмотрен грант до 300 млн рублей на исследования. Оператором этой меры поддержки выступил Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
Многие металлургические компании сделали “цифровой” прорыв в последние годы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. “Оптимизировать отдельные производства за счет цифровизации, безусловно, хорошо. Но важно и гармоничное, поступательное движение всей структуры. Я бы выделила “Евраз”. С 2017 года холдинг ощутимо продвинулся в цифровизации. Например, технология продвинутой аналитики внедрена в нескольких дивизионах, где производства имеют свою специфику.
Но при этом положительный результат наблюдается везде. А дополнительные 12 млн долларов ежегодно при том же объеме сырья – ощутимый результат. Именно на языке денег разговаривают инвесторы. Также импонирует процесс внедрения. Стратегия проектных команд, ориентированных на результат на коротких временных отрезках, позволяет не “растекаться мыслию”, а внедрять и корректировать сразу”.
Что можно усовершенствовать в горной металлургии с помощью “цифры”
В феврале 2021 года аналитики BCG опубликовали доклад «Догнать цифровое будущее: металлургия и горнодобывающий сектор», где подробно проанализировала, что конкретно можно улучшить только за счет цифровых технологий.
В частности, можно повысить добычу на 10-20%, производительность бурения – на 20-30%, выпускать больше металла – на 3-5% при экономии топлива до 5-10%, а также продлить время службы основных средств производства – на 8-10%.
Если говорить о закупках, то эффективность работы снабженцев можно резко повысить благодаря “цифре” на 30-50%, снизив при этом расходы по закупкам на 40-50%. Программа позволит рассчитать краткосрочный спрос до 30% более точно. Эти мероприятия в конечном итоге позволят снизить затраты на логистику на 3-10%.
В докладе отмечается, что “цифра” поможет и с продажами, и с продвижением. Так, искусственный интеллект спрогнозирует цены на факторы производства на 97% точнее, что снизит накладные расходы в среднем на 30%.
Также подсчитано, что цифровизация полезна и тем, кто ориентирован на развитие у себя промышленной и экологической безопасности. Так, возможно снизить выбросы на 15-30%, эффективность назначения – на 60-70%, а травматизм на производстве – на 5-12%.
Последний аспект особенно критичен компаниям, которые торгуют с Европой. ЕС лоббируют введение углеродного сбора за вред, который промышленность причиняет окружающей среде. А улучшение экологических показателей в конкретной компании повысит шанс на очередной контракт в ЕС и более низкий сбор. Кроме того, ESG-компании получают привилегии при оформлении кредита и более инвестиционно привлекательны.
Приведем примеры внедрения инструментов цифровизации на горно-металлургических предприятиях.
“Евраз” – лидер отечественной металлургии, согласно отчету Deloitte. Компания – пример гармоничной, масштабной и, главное, системной цифровизации. “Евраз” выделил 5 основных направлений, по которым выстраивает цифровую экосистему в организации. Это: продвинутая аналитика, экспертные системы, ЭДО, мобильные решения и видеоаналитика. В 2020 году в приоритете была продвинутая аналитика. Этот инструмент уже зарекомендовал себя как наиболее быстро окупаемый. Продвинутую аналитику с применением Data Science внедрили в трех дивизионах корпорации: «Урал», «Сибирь» и «Уголь». Например, в в электросталеплавильном цехе Евраз ЗСМК в Новокузнецке, где производят стальные заготовки, выявили 80 факторов, которые могут повлиять на брак. Система учитывает взаимосвязь всех этих условий и тут же подсказывает оператору, как поступить.
Впрочем, полное управление искусственному интеллекту не доверят, утверждает ,,,,,,,. “Во-первых, каждый специалист обладает уникальным опытом, во-вторых, человек мыслит более гибко, нежели машина, и лучше может реагировать на нестандартные ситуации и предлагать нестандартные решения. Цифровые решения позволяют убрать рутину, оставив сотрудникам квалифицированный труд”.
Другой пример – цифровизация в сфере промышленной безопасности. “Так, в среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК запустили систему автоматического обнаружения человека в опасной зоне. При появлении там работника срабатывает светозвуковая сигнализация, и сразу же отключается технологическое оборудование. В рельсобалочном цехе установили блокировку оборудования, если работник подвергает свою жизнь опасности”, – комментирует ……. .
Почему металлурги отстали
Любая производственная компания имеет план цифровизации в том или ином виде. Но главной причиной отставания именно в металлургии является разрыв между стратегией и реализацией. Эта разница больше, чем в других сферах – 30%. Для сравнения: в области IT разрыв – всего 7%.
Аналитики BСG в исследовании «Догнать цифровое будущее: металлургия и горнодобывающий сектор» перечисляют основные трудности, с которым сталкиваются компании при реализации стратегии цифровизации. Во-первых, слишком большая пропасть между внедряющими специалистами (IT) и конечными пользователями. Мнением последних зачастую пренебрегают. Проблему отметили 56% опрошенных отраслевых руководителей.
Во-вторых, недостаток и качество данных для анализа. Неналаженная система сбора разного рода информации беспокоит 70% респондентов. В-третьих, 85% производственников сетуют на разобщенность решений, отсутствие внутренней логики взаимодействия и системности. В-четвертых, низкий уровень “цифровой” квалификации пользователей ПО. Это беспокоит три четверти опрошенных. И, в-пятых, диспропорция во внедрении. Например, уход только в производственную автоматизацию, при этом остальные подразделения продолжают работать в “ручном” режиме (снабжение, маркетинг и т.д.).
Проблемы при внедрении возникают из-за ошибок руководства и IT-специалистов, которые недостаточно хорошо продумали процесс. Аналитики Ernst&Young опубликовали статью, где перечислили основные ошибки, которые металлурги делают при попытке оцифровать предприятие. Среди них: недостаточная проработанность деталей, боязнь инвестировать в цифровизацию большие суммы, несогласованность с текущими бизнес-процессами, плохое экономическое обоснование проекта, неприятие изменений руководством на местах, невысокий технический уровень систем сбора и анализа данных, а также отсутствие оптимизационных решений. Выводы не потеряли актуальности с момента публикации в 2019 году.
Одна из обозначенных проблем – страх потерять деньги. И действительно, цифровизация требует значительных средств.
Инициативы металлургов в цифровизации поддерживает государство, например в рамках программы развития “Цифровой экономики”, отмечает Сергей Гришунин. “В 2021 году Правительство утвердило Директивы и методрекомендации – инструменты, которые помогут скоординировать работу по цифровой трансформации госкомпаний и компаний с государственным участием, – продолжает эксперт. – Также в проекте “Цифровые технологии” предусмотрены финансовые меры поддержки внедрения российских решений в рамках реализации цифровых стратегий, позволяющие до 2024 года поддержать проекты на общую сумму более 100 млрд рублей: льготное кредитование со ставкой от 1 до 5% и лизинг. Именно эти цифровые решения могут быть использованы металлургическим сектором для расширения цифровой трансформации, как когда-то совместный проект Яндекса и ММК – Яндекс Data Factory”.
Переориентирование экономики в “зеленое” русло – еще один триггер развития цифровизации отрасли, рассуждает эксперт из НРА, поскольку “цифра” “напрямую позволяет повысить эффективность использования ресурсов и снизить негативный экологический эффект. Таким образом, развивая экологичность промышленности, Правительство одновременно будет способствовать и большей цифровизации отрасли, что может повысить ее прозрачность, эффективность и надежность”.
Отрасли нужны IT-кадры
Кадровая проблема – острейшая. Установить датчики, настроить компьютеры и загрузить программу недостаточно. Данные необходимо интерпретировать, и сделать это может только специалист.
Так, компетенции сотрудников “Евраза”, активно задействованных в цифровизации, были тщательно проанализированы, по результатам исследования разработали план тренингов, которые рассчитаны на обучение так называемым “хард” и “софт”-навыкам. Проектные команды обучили принципам Agile. Действия команды направлял ментор из BCG, по необходимости прибегали к помощи коучей. Работу по внедрению не остановила даже пандемия COVID-19. Сотрудников объединили в agile-команды и установили временные отрезки в две недели, или спринты, по результатам которых команды представляли видимый результат.
Переобучить операторов и показать все преимущества работы с дата-данными непросто. Но есть и другая кадровая проблема – IT-специалисты, которые внедряют и поддерживают новую IT-структуру предприятия. Дело в том, что IT-инженеры уже пришли и остались там, где цифровизация началась раньше: ритейл, банки, телеком, а “отставшая” металлургия испытывает дефицит в квалифицированных кадрах. Причем конкуренцию на рынке труда составляют не только российские, но и зарубежные компании, где высоко ценят российских специалистов.
Кадры привлекают интересом, нестандартными задачами. Главное для IT-специалистов, по мнению вице-президента «Евраза» по персоналу Натальи Ионовой, – видеть результат своей работы, решать миссионерские задачи, упрощающие жизнь людям. “Например благодаря нашим разработчикам теперь на опасных участках действуют роботизированные механизмы, контролирующие, чтобы люди не рисковали собой, – продолжает Ионова. – У нас уже реализовано много цифровых проектов, которые показывают наш уровень владения темой и могут привлекать специалистов: это «цифровой двойник» ЕВРАЗ ЗСМК, системы продвинутой аналитики на предприятиях компании, видеоаналитика, различные экспертные системы”
