Джилл Брозиг, доктор медицинских наук и главный специалист по взаимодействию Harrison Street, о создании программы устойчивого развития и ее новаторских усилиях ESG в управлении инвестициями.
Harrison Street — ведущая фирма по управлению инвестициями, специализирующаяся исключительно на альтернативных реальных активах, чей инвестиционный тезис ставит их в выгодное положение для положительного воздействия на общество, окружающую среду и тысячи жизней людей, оставаясь при этом верными своим финансовым и фидуциарным целям.
Harrison Street не только инвестирует в современное жилье, которое обеспечивает жилье и чувство общности студентам, пожилым людям и семьям военнослужащих, в ее портфолио также входят медицинские офисы и активы в области биологических наук, инфраструктура возобновляемых источников энергии и государственно-частное партнерство с университетами, системами здравоохранения и муниципалитеты.
Джилл Брозиг, управляющий директор и директор по взаимодействию в Harrison Street, отвечает за контроль над измерением, управлением, отчетностью и улучшением глобальных усилий компании в области ESG. В своей роли она имеет все возможности для оказания положительного влияния на тех, кому она служит.
«Учитывая классы активов, в которые мы инвестируем, у Harrison Street есть возможность положительно повлиять на общество, окружающую среду и жизни тысяч людей, оставаясь при этом сосредоточенным на положительных экономических результатах для наших инвесторов», — объясняет она.
«В рамках нашего Плана действий по борьбе с изменением климата мы работаем над смягчением воздействия на климат по всему нашему портфолио; обеспечить устойчивость наших активов к изменению климата; и уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию жителей наших зданий, оставаясь при этом верными нашему фидуциарному долгу».
Применение устойчивых практик в управлении инвестициями
Как инвестиционная фирма, Harrison Street несет ответственность за сохранение стоимости своих инвестиций и максимизацию прибыли для своих клиентов и их бенефициаров. Поэтому крайне важно, чтобы ее стратегия ESG дополняла и не ограничивала ее инвестиционную стратегию, а скорее стремилась к увеличению ее активов и приносила пользу целевой демографической группе.
«По этой причине наши методы устойчивого развития разрабатываются рука об руку с нашей инвестиционной стратегией и внедряются во все отделы», — продолжает Брозиг. «Мы считаем, что наше внимание к устойчивому развитию имеет основополагающее значение для нашего коммерческого успеха, поскольку наши инициативы ESG за последнее десятилетие помогли создать более привлекательные и высокоэффективные объекты недвижимости».
Когда дело доходит до ESG, корпоративный слоган — «Оказывать влияние».
«Очень важно, чтобы команды в наших подразделениях понимали существенные факторы ESG, которые влияют на наши активы, и интегрировали методы, которые могут снизить риски и соответствующим образом использовать возможности, обеспечивая при этом реальный эффект», — делится Брозиг.
Стратегически улучшая внедрение ответственных методов на протяжении всего жизненного цикла инвестиций, Харрисон Стрит тщательно спроектировала бизнес, сосредоточив внимание на инвестициях, которые оказывают положительное влияние на общество.
Брозиг добавляет: «Процесс начинается, когда сделка поступает в инвестиционный комитет. Там мы фиксируем в меморандуме IC подверженность актива климатическим рискам, выявление потенциальных возможностей, существующие показатели эффективности ESG и согласованный план проверки. По завершении инвестиционная группа интегрирует результаты проверки ESG в андеррайтинг и соответствующий бизнес-план.
«В течение периода удержания инвестиций отслеживаются ESG-атрибуты активов и показатели эффективности, а существенные ключевые показатели эффективности ESG передаются ключевым заинтересованным сторонам. Там, где это применимо к этому активу, могут быть предприняты ключевые усилия по обеспечению устойчивого развития, такие как модернизация освещения, установка водопроводных приборов с низким расходом, модернизация солнечной энергии или систем отопления, вентиляции и кондиционирования на месте.
«Проведение различных строительных сертификаций и реализация ключевых социальных функций также могут быть оправданы. При реализации актива, где это применимо, ключевые характеристики ESG включаются в маркетинг каждой продажи. На протяжении всего жизненного цикла компания отслеживает влияние любых мер на расходы, оценку и показатели эффективности ESG для дальнейшего уточнения актуальности и важности факторов ESG».
Создание программы устойчивого развития с нуля
Начав свой карьерный путь на Харрисон-стрит более 10 лет назад, Брозиг вспоминает эволюцию фирмы: «Когда я начинала на Харрисон-стрит, не существовало официальной программы устойчивого развития. Это одно из значительных изменений, которое я испытал на собственном опыте. Когда 10 лет назад была создана программа устойчивого развития, первоначальными целями было просто создать формальный комитет, разработать стратегию и принять участие в GRESB».
В последующие годы первоначальные цели, поставленные фирмой, были сосредоточены на повышении энергоэффективности на уровне собственности и удержании своих сотрудников. Расширяя свое определение корпоративной устойчивости в 2017 году, Харрисон Стрит приняла бизнес-подход, который «создает долгосрочную акционерную стоимость за счет использования возможностей и управления рисками, возникающими в результате экономического, экологического и социального развития».
2020 год, ставший поворотным для программы, положил начало созданию Департамента воздействия. «То, что когда-то было исключительно работой комитета, превратилось в полностью преданную своему делу команду и ресурс по ESG для фирмы, с назначением меня на должность директора по взаимодействию и принятием корпоративного слогана Harrison Street «Оказывать влияние», — объясняет Брозиг. Это был также год, когда наши корпоративные офисы начали работать с нулевым уровнем выбросов по категориям 1, 2 и 3, а компания стала участником PRI ООН».
За последние три года Харрисон-стрит опубликовала План действий по борьбе с изменением климата, в котором подробно описана пятилетняя стратегия по решению проблем сокращения выбросов углекислого газа, климатических рисков и социальных последствий. Фирма также расширила свое сотрудничество с Fitwel, которое началось в 2018 году, для проведения сертификации Fitwel на всех занятых объектах и увеличила количество зарядных станций для электромобилей, установленных на различных объектах.
«Прошлый год был, мягко говоря, еще одним знаменательным годом», — детализирует Брозиг. «Фирма была удостоена нескольких престижных наград, в том числе премии PREA ESG Momentum Award, нескольких наград Центра активного дизайна «Лучшее в создании здоровья» (в результате чего наше общее количество достигло 10) и программы «Лучшая ESG-программа» по экологическому финансированию для крупных компаний».
Выделение из толпы: пионеры в области ESG-практик
В рамках своей миссии Harrison Street стремится внедрить новаторские методы ESG до того, как они станут «трендом», и выделяет ресурсы для отдельного отдела воздействия с шестью штатными сотрудниками.
Брозиг подчеркивает: «Мы также уделяем огромное внимание букве «S» в ESG, чего не делают многие другие фирмы. ESG является частью всего жизненного цикла наших инвестиций, мы прилагаем концентрированные усилия для получения экономической или финансовой выгоды от наших усилий, а также обеспечиваем объединение ключевых заинтересованных сторон для сотрудничества и обмена идеями о том, как наилучшим образом использовать технологии, процессы и партнерские отношения. ».
Нет никаких сомнений в том, что быть одним из первых и пионеров ESG имеет смысл, усилия по устойчивому развитию будут становиться все более актуальными, и Harrison Street имеет все возможности для постоянного совершенствования своей стратегии на этом пути.
«Достижение нашей цели по сокращению выбросов на 70% станет огромным достижением, но это будет только отправной точкой», — говорит она. «С момента основания компании наше глобальное портфолио расширилось и теперь охватывает более сложные отрасли, включая центры обработки данных с уникальными требованиями ESG».
Harrison Street стремится расширить свои цели, чтобы охватить эти новые классы активов и содержащийся в них углерод, а также стремиться улучшить свою стратегию по сохранению биоразнообразия.
Брозиг продолжает: «Наша работа по количественной оценке воздействия наших социальных инициатив поможет нам определить, какие программы оказывают наибольшее влияние, а какие наиболее тесно связаны с финансовыми показателями. Используя это, мы можем распространить лучшие социальные практики на наши активы и сформировать будущую социальную стратегию.
«Кроме того, наше исследование существенности заинтересованных сторон, проводимое раз в три года, поможет нам продолжать развивать нашу практику и формировать вопросы, которые наиболее актуальны и важны для них. И, конечно же, мы продолжим инвестировать в наших сотрудников, которые, по нашему мнению, являются нашим самым большим активом».
Размышляя о предстоящем году, Харрисон Стрит продолжит постепенно достигать своей цели по сокращению выбросов углекислого газа на 70% до 2025 года. «Мы продолжаем идти по пути достижения этой цели», — отмечает Брозиг. Фирма потратила время на количественную оценку воздействия своей прошлой деятельности по проектированию зданий и операционной эффективности, связанной с эффективностью эксплуатации, и начнет фиксировать влияние своей деятельности, связанной с S.
«Другие текущие инициативы, которые мы продолжим, — это увеличение количества солнечных батарей на объектах и установка зарядных устройств для электромобилей. Мы будем учиться у пилотных проектов, которые мы провели, чтобы лучше понять, как отслеживать и измерять содержание углерода в новых зданиях. И мы глубже изучаем биоразнообразие и то, как мы можем продолжать совершенствовать интеграцию природы в дизайн нашей недвижимости. Наконец, мы продолжим расширять нашу деятельность по привлечению арендаторов».
Поскольку на долю недвижимости приходится около 40% глобальных выбросов, а также по мере приближения критических сроков, индустрия управления инвестициями будет играть важную роль в определении того, как мир отреагирует на изменение климата. Контроль со стороны регулирующих органов, вероятно, резко усилится, и неустойчивые операции столкнутся с огромными коммерческими проблемами, поскольку ресурсы станут более конкурентоспособными, а ожидания рынка изменятся.
В заключение она говорит: «За последние пять лет сфера ESG значительно развилась, и можно ожидать, что она продолжит расти в ближайшие несколько лет. По мере появления новых устойчивых практик и программ, которые предлагают инвесторам повышенную прибыль, даже те, кто медленно их внедряет, будут вынуждены использовать возможности ESG».