Компания Yahoo!Finance представляет 12 лучших дивидендных акций ESG по мнению хедж-фондов.
Концепция ESG, что означает «экология, социальная сфера и управление», первоначально была представлена в докладе Организации Объединенных Наций 2004 года под названием «Кто заботится, побеждает». Этот термин был придуман с целью дать рекомендации финансовому сектору о том, как эффективно учитывать экологические, социальные и управленческие факторы в инвестиционных решениях, признавая их потенциал существенно влиять на стоимость инвестиций.
Изменение климата остается главным приоритетом для большинства стран, инвесторов и международных организаций. С приближением 2050 года и растущим акцентом на глобально согласованных обязательствах по «чистому нулю» решение климатических проблем станет еще более важным. Ожидается, что этот пункт повестки дня приобретет значимость не только благодаря государственным рынкам, но и частному сектору. Значительное внимание к решению проблем климата привело в последнее время к заметному увеличению инвестиций, ориентированных на ESG. Согласно широко цитируемому опросу, проведенному Morgan Stanley, более половины индивидуальных инвесторов, примерно 54%, намерены увеличить свои инвестиции в устойчивое развитие в 2024 году. Кроме того, опрос показал, что более трех четвертей частных лиц, около 77%, выражают интерес в устойчивое инвестирование. В отчете представлены следующие наблюдения относительно тенденций инвестиций в ESG на протяжении многих лет:
«Даже инвесторы, которые знают или предполагают, что их устойчивые инвестиции отстают от традиционных инвестиций в 2022 году, сообщают о растущем интересе к устойчивому инвестированию. Это говорит о том, что инвесторы, ориентированные на устойчивое развитие, как правило, больше ориентированы на долгосрочные инвестиционные горизонты и могут не быть глубоко обеспокоены краткосрочными колебаниями».
Однако инвесторам не хватило уверенности в своих инвестициях, ориентированных на ESG, в 2023 году, выведя из этих фондов в общей сложности 5 миллиардов долларов в четвертом квартале, что способствовало ежегодному оттоку в размере 13 миллиардов долларов. Согласно отчету Morningstar, это снижение было связано с плохой производительностью, продолжающимся политическим контролем в США и проблемами, с которыми столкнулся фонд iShares. Хотя в настоящий момент отток средств может показаться тревожным, он не обязательно рисует мрачную картину инвестиций в ESG в целом. Несмотря на этот отток и тот факт, что устойчивые фонды акций часто отставали от традиционных аналогов по доходности в 2023 году, рост рынка помог укрепить активы устойчивых фондов к концу года. К концу 2023 года общие активы устойчивых фондов достигли 323 миллиардов долларов. Эта цифра отражает снижение почти на 12% по сравнению с пиком, зафиксированным в конце 2021 года, но отмечает увеличение на 18% по сравнению с недавним минимумом, наблюдавшимся в конце 2023 года. третий квартал 2022 года.
Одним из ярких примеров, иллюстрирующих непоколебимую уверенность в инвестировании в ESG, является твердая приверженность BlackRock принципам устойчивого инвестирования. Несмотря на критику со стороны республиканских кругов, получение относительно скромной прибыли и снижение интереса клиентов в США, BlackRock Inc. незаметно расширяет свое влияние в сфере ESG-инвестирования. Данные Morningstar Direct показывают, что активы под управлением BlackRock, связанные с ESG, выросли на 53% с начала 2022 года до конца предыдущего года. Для сравнения, более широкий рынок фондов ESG за тот же период продемонстрировал рост лишь на 8%. В настоящее время BlackRock управляет фондами ESG на сумму около 320 миллиардов долларов, что превосходит любую другую инвестиционную компанию в Европе, США или во всем мире.
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) и Visa Inc. (NYSE:V) — одни из лучших дивидендных акций ESG для инвестирования, среди других, которые обсуждаются ниже.
Наша методология:
Для этого списка просканированы активы Vanguard ESG U.S. Stock ETF, который представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс, состоящий из акций компаний с крупной, средней и малой капитализацией, расположенных в США, которые проверяются на предмет определенных экологических и социальных рисков. и критерии корпоративного управления (ESG) от поставщика индексов, независимого от Vanguard. Из индекса выбраны 12 акций, которые выплачивают дивиденды и привлекли наибольшее внимание инвесторов хедж-фондов к концу четвертого квартала 2023 года, используя данные из базы данных Insider Monkey. Акции расположены в порядке возрастания количества хедж-фондов, имеющих в них доли. За последние 10 лет 10 лучших консенсусных акций хедж-фондов превзошли индекс S&P 500 более чем на 140 процентных пунктов (подробности см. здесь).
- Компания Procter & Gamble (NYSE:PG)
Количество владельцев хедж-фондов: 71
The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) — многонациональная компания по производству потребительских товаров со штаб-квартирой в Огайо, которая производит широкий спектр сопутствующих товаров в различных категориях. Компания взяла на себя обязательства по различным инициативам в области экологической устойчивости, включая сокращение выбросов углекислого газа, экономию воды и минимизацию образования отходов по всей цепочке поставок.
Компания Procter & Gamble (NYSE:PG) в настоящее время предлагает квартальные дивиденды в размере $0,9407 на акцию и имеет дивидендную доходность 2,36% по состоянию на 28 февраля. Это одна из лучших дивидендных акций ESG в нашем списке, поскольку компания увеличивала дивиденды 67 лет подряд.
В конце четвертого квартала 2023 года 71 хедж-фонд, отслеживаемый Insider Monkey, сообщил о наличии долей в The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) по сравнению с 75 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов составляет около 6 миллиардов долларов.
- AbbVie Inc. (NYSE:ABBV)
Количество владельцев хедж-фондов: 76
AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) — следующая в нашем списке лучших дивидендных акций ESG для покупки. Глобальная биофармацевтическая компания известна своей приверженностью развитию здравоохранения и улучшению результатов лечения пациентов. Компания уделяет большое внимание социальной ответственности, особенно с точки зрения улучшения доступа к здравоохранению, улучшения благополучия пациентов и поддержки малообеспеченных сообществ.
15 февраля AbbVie Inc. (NYSE:ABBV) объявила квартальные дивиденды в размере $1,55 на акцию, что соответствует ее предыдущим дивидендам. В 2023 году компания добилась 51-го ежегодного последовательного роста дивидендов. Дивидендная доходность акций на 28 февраля составила 3,46%.
Число хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, владеющих долями в AbbVie Inc. (NYSE:ABBV), выросло до 76 в четвертом квартале 2023 года с 73 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает 3,5 миллиарда долларов. Компания Marshall Wace LLP, владеющая более чем 3,1 миллионами акций, была ведущим акционером компании в четвертом квартале.
- Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
Количество владельцев хедж-фондов: 91
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) — многонациональная технологическая компания, которая проектирует, разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводниковых и инфраструктурных программных решений. Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере $5,25 на акцию и имеет дивидендную доходность 1,62% по состоянию на 28 февраля. В настоящее время полоса роста дивидендов охватывает более 13 лет, что делает AVGO одной из лучших дивидендных акций в нашем списке.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) уделяет приоритетное внимание социальной ответственности, продвигая разнообразие, равенство и инклюзивность среди своих сотрудников и поддерживая инициативы, приносящие пользу сообществам, в которых она работает. Помимо этого, компания поддерживает высокие стандарты корпоративного управления, прозрачности и этического поведения.
По состоянию на конец четвертого квартала 2023 года 91 хедж-фонд в базе данных Insider Monkey сообщил о наличии долей в Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) по сравнению с 87 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов превышает $8,8 млрд.
- Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK)
Количество владельцев хедж-фондов: 98
Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) — американская транснациональная фармацевтическая компания, известная своим вкладом в здравоохранение и инновации. Хотя основное внимание Merck по-прежнему сосредоточено на фармацевтических исследованиях, разработках и производстве, компания предприняла шаги по интеграции вопросов ESG в свою практику. В настоящее время компания предлагает квартальные дивиденды в размере 0,77 доллара США на акцию, а дивидендная доходность составляет 2,39% по состоянию на 28 февраля. Благодаря 13-летней полосе роста дивидендов MRK является одной из лучших дивидендных акций ESG в нашем списке.
Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) входила в портфели 98 хедж-фондов на конец четвертого квартала 2023 года, что значительно больше, чем 85 в предыдущем квартале, согласно базе данных Insider Monkey. Совокупная стоимость акций, принадлежащих этим хедж-фондам, превышает 7,16 миллиарда долларов. Среди этих хедж-фондов Fisher Asset Management был ведущим акционером компании в четвертом квартале.
- Эли Лилли и компания (NYSE:LLY)
Количество владельцев хедж-фондов: 102
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) инвестирует в инициативы по сокращению выбросов парниковых газов, сохранению водных ресурсов, ответственному управлению отходами и повышению энергоэффективности. Eli Lilly также может использовать методы устойчивого снабжения и инвестировать в экологически чистые технологии для смягчения воздействия на окружающую среду.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) предлагает квартальные дивиденды в размере $1,30 на акцию, увеличив их на 15% в декабре 2023 года. Благодаря этому увеличению компания достигла 10-летней полосы роста, что делает LLY одним из лучших дивидендов. акции в нашем списке. Дивидендная доходность акций по состоянию на 28 февраля составила 0,68%.
В конце декабря 2023 года 102 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey сообщили о наличии долей в Eli Lilly and Company (NYSE:LLY), как и в предыдущем квартале. Совокупная стоимость этих пакетов превышает 11,1 миллиарда долларов.
- JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)
Количество владельцев хедж-фондов: 103
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) предоставляет широкий спектр банковских услуг частным лицам, предприятиям и учреждениям. Компания взяла на себя обязательства по обеспечению экологической устойчивости, поставив цели по сокращению собственного углеродного следа и смягчению рисков, связанных с климатом. В настоящее время компания выплачивает квартальные дивиденды в размере $1,05 на акцию, а дивидендная доходность составляет 2,29% по состоянию на 28 февраля.
База данных Insider Monkey за четвертый квартал 2023 года показала, что 103 хедж-фонда владели акциями JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) по сравнению со 109 в предыдущем квартале. Консолидированная стоимость этих пакетов превышает 9 миллиардов долларов.
- UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)
Количество владельцев хедж-фондов: 113
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) занимает шестое место в нашем списке лучших дивидендных акций ESG для инвестиций. Диверсифицированная компания здравоохранения стремится к экологической устойчивости и сокращению своего воздействия на окружающую среду. Компания увеличивала дивиденды в течение последних 13 лет и предлагает дивиденды на акцию в размере $1,88 каждый квартал. По состоянию на 28 февраля дивидендная доходность акций составила 1,52%.
Согласно базе данных Insider Monkey, UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) завершила четвертый квартал со 113 позициями в хедж-фондах по сравнению со 104 позициями в предыдущем квартале. Пакеты, принадлежащие этим фондам, имеют общую стоимость более 11 миллиардов долларов.
Продолжение рейтинга — в оригинальном материале.
