BlackRock расширяет усилия, чтобы дать клиентам, инвестирующим в индексные фонды, возможность голосовать своими акциями по таким вопросам, как вознаграждение руководителей и изменение климата.
Крупнейший в мире управляющий активами, сталкивающийся с растущим вниманием к экологическим, социальным и управленческим вопросам, заявил в понедельник, что распространяет программу голосования на большее количество фондов в Великобритании, а также впервые на фонды в Канаде и Ирландии.
Фирма с клиентскими активами в размере 9,6 трлн долларов по состоянию на 31 марта также начинает тестовую программу для индивидуальных инвесторов взаимных фондов в Великобритании, чтобы иметь больше права голоса, и заявила, что спросит у законодателей и регулирующих органов, как это может быть сделано возможным для розничных инвесторов США.
«Мы понимаем, что некоторые клиенты стремятся к большей индивидуализации, включая возможность привести голосование в соответствие с уникальной инвестиционной философией или своими взглядами», — заявил Сэнди Босс, глобальный глава BlackRock Investment Stewardship.
По данным нью-йоркской компании, с тех пор, как программа началась в октябре, почти половина индексных активов компании на сумму 4,9 триллиона долларов США получила право на участие, в том числе те, которые принадлежат страховым компаниям и пенсионным фондам в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Клиенты, владеющие примерно четвертью из этих 2,3 триллиона долларов в приемлемых активах — или 530 миллиардов долларов — на данный момент воспользовались возможностью проголосовать.
В рамках программы институциональные клиенты могут контролировать голосование, голосовать только по определенным вопросам, которые имеют для них значение, выбирать из семи различных политик голосования или продолжать полагаться на координирующий офис BlackRock.
Влияние BlackRock выросла за последнее десятилетие, поскольку она пережила волну изменений в индустрии управления активами, когда клиенты перешли на недорогие фонды, привязанные к эталонным акциям. Каждый из трех крупнейших управляющих индексными фондами — BlackRock, Vanguard Group и State Street Global Advisors — входит в пятерку крупнейших акционеров большинства компаний из списка S&P 500, что дает фирмам значительное право голоса на собраниях акционеров.
Это вызвало негативную реакцию, особенно среди республиканцев, что BlackRock имеет огромное влияние на корпорации и даже на такие острые вопросы, как контроль над оружием и право на аборт, которые поднимаются на собраниях в соответствии с решениями акционеров.
Генеральный директор Ларри Финк за последнее десятилетие стал все более заметным голосом, призывая корпорации думать не только о прибыли. Его ежегодные письма о «капитализме заинтересованных сторон» вызвали критику со стороны консерваторов, которые говорят, что он потворствует «пробужденным» ценностям.
Республиканцы в некоторых богатых энергоносителями штатах бросили вызов компании из-за ее взглядов на изменение климата, а Техас пригрозил ограничить количество сделок с BlackRock. Во Флориде компания столкнулась с критикой за свои действия в Китае, а бывший вице-президент Майк Пенс в недавней речи заявил, что крупные инвестиционные компании продвигают «радикальную повестку дня ESG», нацеливаясь конкретно на BlackRock.
Во вторник Банковский комитет Сената США планирует провести слушания о том, как индексные фонды голосуют своими акциями. Сенаторы-республиканцы Дэн Салливан с Аляски и Пэт Туми из Пенсильвании среди прочих выступили спонсорами закона, направленного на ограничение права голоса управляющих крупными активами.
