- Вслед за запуском Trium длинного-короткого фонда Article 9
- Статья 9 оказалась в центре волны понижения рейтингов фонда ESG
Подразделение по управлению активами Goldman Sachs Group Inc. привлекло более 1,6 млрд долларов клиентских средств для фонда, зарегистрированного в соответствии с самыми жесткими правилами ESG в Европейском Союзе.
Фонд Horizon Environment & Climate Solutions I, который превысил свою первоначальную цель, будет придерживаться стратегии прямых инвестиций, заявил во вторник Goldman Sachs Asset Management. Он указан как продукт статьи 9, который является самым высоким экологическим, социальным и управленческим стандартом инвестирования в ЕС.
Фонд «намерен тесно сотрудничать с управленческими командами для усиления воздействия», — говорится в заявлении GSAM по электронной почте. Управляющий активами заявил, что будет сообщать о влиянии на каждую портфельную компанию и на фонд в целом.
Объявление было сделано в то время, когда некоторые из крупнейших в мире управляющих активами уклоняются от назначений по статье 9 после того, как пережили волну понижений рейтингов фондов, которая за последние месяцы затронула как минимум 140 миллиардов долларов клиентских активов. Такие реклассификации ускорились в последние моменты 2022 года, поскольку отрасль приспосабливается к более строгим требованиям, вынуждающим фирмы предоставлять более подробную документацию по своим требованиям ESG.
В сентябре Morningstar Inc. подсчитала, что фонды по статье 9 управляют активами на сумму около 470 миллиардов евро (505 миллиардов долларов).
Большой сброс
Управляющие активами в значительной степени обвиняют нечеткие указания финансовых регуляторов в потоке реклассификаций. Поскольку в марте 2021 года был введен в действие Регламент об устойчивом раскрытии финансовой информации, ЕС обновил свое руководство по толкованию статьи 9. Фонды, использующие это обозначение, должны иметь 100% устойчивые инвестиции с некоторыми поправками на хеджирование и ликвидность. Анализ, проведенный Morningstar Inc., показал, что менее 5% управляющих активами достигли этой планки в третьем квартале.
Фонд Horizon Climate «уже вложил почти 1 миллиард долларов в 12 портфельных компаний, занимающихся инновациями в области климата и окружающей среды», — говорится в сообщении GSAM.
Инвестиции охватывают Северную Америку и Европу и включают производителей литий-ионных аккумуляторов, экологичных упаковочных материалов и высококачественных переработанных хлопковых волокон. Фонд также нацелен на предприятия, которые обязались более эффективно использовать воду в сельском хозяйстве, а также повысить энергоэффективность коммерческих и промышленных зданий.
С 2005 года, когда Goldman начал инвестировать в то, что он описывает как «преобразующие» экологические и климатические решения, произошли «значительные изменения в технологиях, которые обеспечивают более эффективные и устойчивые методы ведения бизнеса, и желание пользователей их внедрить», — Кен Понтарелли. , руководитель отдела устойчивого инвестирования для частных рынков в подразделении по управлению активами, говорится в заявлении.
«Поскольку необходимость перехода к более устойчивой модели экономического роста набирает обороты, мы рады продолжать поддерживать ведущие предприятия в этой области, поскольку они разрабатывают и масштабируют экологические и климатические решения завтрашнего дня», — сказал он.
Goldman Sachs поставил перед собой цель достичь к 2030 году устойчивого финансирования в размере 750 миллиардов долларов. В настоящее время он составляет около 300 миллиардов долларов, заявила компания во вторник.
