Последние исследования BEV Capital освещают ключевые глобальные стратегии в меняющемся инвестиционном ландшафте. О результатах исследования читайте в статье.
Основные тренды
В новом отчете «Взгляд на инвестиционные стратегии семейных офисов в 2025 году» раскрываются критические тенденции, формирующие инвестиционные стратегии семейных офисов в следующем году.
В отчете подчеркивается сдвиг в сторону инвестиций в технологии, повышенное внимание к факторам окружающей среды, общества и управления (ESG) и растущее предпочтение диверсифицированным портфелям на фоне растущей рыночной неопределенности.
Составленный на основе интервью и опросов примерно 200 семейных офисов по всему миру, отчет предлагает всесторонний обзор того, как семейные офисы адаптируются к глобальным экономическим тенденциям, геополитическим вызовам и технологическим сбоям.
Основные выводы из отчета
- Альтернативы продолжают доминировать в портфелях: семейные офисы выделяют 44% своих активов на альтернативные инвестиции, включая частный капитал (18%), недвижимость (16%) и хедж-фонды (10%). Кроме того, 57% респондентов планируют увеличить свои активы в сфере недвижимости в 2025 году.
- Переход на фиксированный доход: из-за роста доходности 39% семейных офисов переходят на инвестиции с фиксированным доходом, что является заметным сдвигом в поиске возможностей с меньшим риском в условиях волатильности рынка.
- Рост инвестиций в технологии: около 35% семейных офисов по всему миру внедряют инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения управления портфелями. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 72% семейных офисов столкнулись с нарушениями кибербезопасности, что привело к значительному увеличению расходов на инфраструктуру кибербезопасности на 50%.
- Азиатско-Тихоокеанский регион: 60% семейных офисов отдают приоритет инвестициям в технологические стартапы и кибербезопасность.
- EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): 68% семейных офисов теперь включают критерии ESG в свои инвестиционные решения, движимые нормативными требованиями и растущими общественными ожиданиями.
- Северная Америка: 48% семейных офисов в Северной Америке направляют больше капитала в венчурный капитал, особенно в сектора здравоохранения, технологий и устойчивого развития.
- Рост импакт-инвестирования: сосредоточившись на создании положительных социальных и экологических результатов, 40% семейных офисов планируют увеличить свои портфели импакт-инвестирования в 2025 году, ориентируясь на такие сектора, как возобновляемые источники энергии и доступное жилье.
«Наши результаты показывают, что семейные офисы быстро адаптируются к технологическим инновациям и требованиям устойчивого развития», — сказал Бенджамин Радомски, генеральный директор BEV Capital. «Это изменение не только формирует их текущий инвестиционный выбор, но и позволяет им ориентироваться в сложностях меняющейся мировой экономики», — прокомментировал Доминик Де Бернарди, партнер в Израиле и на Кипре.
«Семейные офисы активно снижают риски, используя возможности цифровой трансформации и импакт-инвестирования, — продолжает он. — В таких регионах, как Израиль и Кипр, мы наблюдаем возросший интерес к этим областям как к ключевым факторам долгосрочного роста».
О методологии отчета
Отчет основан на собственном исследовании BEV Capital, включая опросы и интервью примерно с 200 семейными офисами по всему миру. Этот подход предлагает уникальные знания о том, как семейные офисы реагируют на меняющийся инвестиционный ландшафт и планирование на 2025 год и далее.
Ознакомиться с отчетом ESG BEV Capital можно по ссылке.
