Уолл-стрит преодолевает политические риски и продолжает расти несмотря на угрозы, которые несет шатдаун правительства США
Фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом в понедельник. Nasdaq лидировал в росте, поскольку инвесторы скупали акции крупных технологических компаний. Они не обращали внимания на неопределённость, связанную с возможным шатдауном правительства США и жёсткие заявления представителей Федеральной резервной системы.
Технологический сектор оказал наибольшее влияние на базовый индекс S&P. Инвесторы делали ставку на рост искусственного интеллекта. Они также рассчитывали на то, что ФРС продолжит снижать процентные ставки. При этом регулятор борется с устойчивой инфляцией и неопределённостью на рынке труда.
Политический кризис и его влияние на рынок
На этой неделе основное внимание Уолл-стрит приковано к противостоянию между республиканцами и демократами по поводу финансирования. Оно повышает вероятность шатдауна правительства, который может начаться в среду — в первый день нового финансового года США.
Даже несмотря на то, что Министерство труда готовилось к возможной задержке сентябрьского отчёта о занятости в случае шатдауна, это, похоже, не стало ключевым фактором для рынка. Так считает Линдси Белл, главный стратег компании 248 Ventures в Шарлотте, Северная Каролина.
«Инвесторы цепляются за позитивные моменты», — сказала Белл. Она указала на надежды на смягчение ставок и признаки экономической устойчивости в недавних отчётах, включая данные о рынке жилья и потребительских расходах.
«Рынок не устремится к рекордным показателям, потому что это риск. Но инвесторы могут не обращать внимания на возможность шатдауна. Если он произойдёт, то, скорее всего, будет быстро решён. Рынок сможет сосредоточиться на действительно важных вещах: прибылях, денежно-кредитной политике и инвестициях в ИИ».
Комментарии экспертов и динамика индексов
По мнению Бернса МакКинни, управляющего портфелем инвестиционной группы NFJ в Далласе, штат Техас, исторически шатдауны не влияли на результаты корпораций. Однако надвигающаяся угроза могла ограничить рост и снизить объём торгов в понедельник.
«Единственное, что действительно может повлиять на рынки, — это если это отразится на прибыли. Исторически шатдауны были кратковременными и не влияли на прибыльность. Поэтому инвесторы склонны смотреть вперёд», — сказал МакКинни.
«Это как дым на гоночной трассе. Они просто держат колёса прямо, справляются со стрессом и движутся вперёд сквозь дым».
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 68,78 пункта, или 0,15%, до 46 316,07. Индекс S&P 500 прибавил 17,51 пункта, или 0,26%, до 6 661,21. Nasdaq Composite вырос на 107,09 пункта, или 0,48%, до 22 591,15.
Комментарии ФРС и реакция рынка
Инвесторы также следили за комментариями представителей ФРС в поисках признаков беспокойства по поводу возможной потери экономической прозрачности в случае шатдауна.
Президент ФРС Кливленда Бет Хаммек, одна из самых жёстких представителей ФРС, которая не участвует в голосовании по политике в этом году, заявила в понедельник, что центральному банку необходимо сохранять ограничительную денежную политику для сдерживания инфляции.
Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем, который участвует в голосовании по ставкам в этом году, сказал, что он открыт для дальнейшего снижения процентных ставок. Однако ФРС должна быть осторожной и поддерживать ставки на достаточно высоком уровне, чтобы продолжать бороться с инфляцией. Она остаётся примерно на процентном пункте выше целевого показателя центрального банка в 2%.
По данным инструмента FedWatch группы CME, трейдеры закладывают в цены примерно 89% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС.
Динамика секторов и отдельных акций
Из 11 основных отраслевых секторов S&P 500 девять показали рост. Энергетический сектор стал крупнейшим отстающим, упав на 1,9%, поскольку цены на нефть упали более чем на 3%. Потребительские товары выросли на 0,6% и стали лидером по процентному приросту.
В индексе явным лидером стал технологический сектор. Значительный рост показали лидер производства чипов для ИИ Nvidia, выросшая на 2%, и Microsoft, прибавившая 0,6%.
Акции Electronic Arts выросли на 4,5% после того, как издатель игр согласился на сделку о выкупе за 55 миллиардов долларов. Это подогрело надежды на более широкие перспективы сделок. Так считает Белл из 248 Ventures, которая расценила сделку как подтверждение того, что рынок слияний и поглощенийоткрыт. Акции Lam Research выросли на 2% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг компании, производящей оборудование для производства чипов, до «покупать» с «держать».
AppLovin установил новый рекорд, закрывшись с ростом на 6,3% на отметке 712,36 доллара. Morgan Stanley повысил целевую цену акций до 750 долларов с 480 долларов.
После того как президент США Дональд Трамп поделился в воскресенье видео, рекламирующим пользу для здоровья каннабидиола, получаемого из технической конопли, акции компаний, связанных с каннабисом, выросли. Canopy Growth поднялась на 17% до 1,57 доллара, Cronos Group выросла почти на 13% до 2,97 доллара, а Tilray Brands подскочила на 60,9% до 1,85 доллара.
На NYSE количество растущих акций превысило количество падающих в соотношении 1,38 к 1. Было зафиксировано 337 новых максимумов и 80 новых минимумов. S&P 500 показал 38 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 116 новых максимумов и 74 новых минимума.
На Nasdaq 2525 акций выросли, а 2118 упали, при этом растущие акции превысили падающие в соотношении 1,19 к 1.
На американских биржах было совершено около 17,91 миллиарда сделок по сравнению со средним показателем в 18,25 миллиарда за последние 20 сессий.
