Ларри Лоуренс из IntercontinentalExchange делится своим мнением по различным темам: от гринвошинга и углеродных рынков до принципов «Знай свои данные» и отдельных тонкостей «E», «S» и «G» в ESG. Рост инвестиций в ESG заставляет инвесторов требовать точных и прозрачных данных.
Ларри Лоуренс, глава отдела устойчивого финансирования в США в IntercontinentalExchange (ICE), рассказывает о решающей роли данных в экосистеме устойчивого финансирования. Публичные компании имеют огромные обязательства по отчетности, поэтому Ларри и команда ICE помогают организациям сортировать, казалось бы, бесконечные массивы данных, чтобы удовлетворить ожидания заинтересованных сторон и регуляторные требования, связанные с инвестированием в ESG.
Представляем часть интервью, данного Ларри Лоуренсом в эфире SmartPod.
Поэтому, когда вы слышите, как компания объявляет о смелом обязательстве по нулевому результату, велика вероятность, что она полагается на кого-то вроде Ларри, который поможет сориентироваться в лабиринте данных, необходимых для отчета о прогрессе в достижении этих целей. Но ICE обслуживает не только потребности крупных компаний с известными именами. Когда небольшая компания — или, может быть, даже один из многих горячих стартапов ClimateTech — рассматривает возможность выхода на биржу, Ларри помогает этим предприятиям пройти через сложность этого процесса.
Обладая более чем двадцатилетним опытом работы в области устойчивого финансирования, Ларри видел, как тенденции приходят и уходят. Идеи, которыми он делится по различным темам, от углеродных рынков и гринвошинга до принципов «Знай свои данные» и отдельных тонкостей «E», «S» и «G» в ESG, безусловно, заслуживают внимания.
Мы — группа людей, разбросанных по всему миру по всему миру и занимающихся исследованиями в области данных и слушающих экспертов по продуктам, которые предоставляют данные и инструменты для различных активов с акцентом на фиксированный доход, чтобы помочь нашим клиентам достичь своих целей в области устойчивого развития, нужно ли это только мне Данные ESG о компаниях, в которые я инвестирую. А затем климатический риск, аналитические инструменты для отчетности и соблюдения нормативных требований, мне нужно углубиться в динамику физического климатического риска муниципального портфеля или портфеля MBS, или мне нужно взглянуть на какие цели компании установили и измеряют эти цели, агрегируют и думают об отчетности и о том, как избежать выбросов, которые играют роль в этом, например, если меня аннулировали в проектах или компаниях, которые, как вы знаете, работают над снижением риска изменения климата изменение.
Как мне это отразить в моем отчете. Поэтому я бы сказал, что у нас есть глобальный растущий портфель наборов данных и инструментов устойчивого финансирования для анализа климатических рисков и данных о выбросах. У нас также есть целостные данные ESG, и вы знаете, с упором на предоставление довольно инновационных и дифференцированных решений для муниципалитетов и мегаполисов. рынок тоже.
Я работаю в сфере ESG или устойчивого финансирования уже более 22 лет. Так что я был в первом ряду, чтобы увидеть множество изменений, многое изменилось за последние 10 с лишним лет, особенно когда все действительно немного ускорилось. Конечно, в последнее время мы наблюдаем некоторые основные тенденции. Я имею в виду, я думаю, что самым большим является то, что регулирующие органы действительно более внимательно изучают то, как сообщается информация, какая информация сообщается, и некоторая путаница вокруг несоответствий и определений, а также того, что значит быть и оставаться ESG, поэтому , вы знаете, все, начиная с правил, исходящих из ЕС с SFDR, и затем вы знаете правила, касающиеся климата, со временем.
Поддержка раскрытия информации, связанной с климатом, с помощью TCF D. И мы видим это по всему миру, я бы сказал, элемент регулирования из этого является огромным драйвером внимания и интереса многих людей, очевидно, что наши клиенты очень сосредоточены на этом. И именно здесь мы тратим много времени, чтобы помочь им ориентироваться в некоторых тенденциях в области регулирования. Но также, когда дело доходит до того, чтобы помочь им понять, какие наборы данных им нужны и механизмы отчетности, они должны придерживаться определенных правил, мы, безусловно, делаем много работы, чтобы помочь нашим клиентам в этом. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать по теме регулирования, это то, что 48 из 50 крупнейших экономик мира имеют ту или иную форму политики устойчивого развития для инвесторов.
Так что это, конечно, не проблема, вы знаете, это довольно важная тема во всем мире. И вы начинаете видеть, как дела в США улучшаются в SEC, а также в некоторых раскрытиях информации, связанных с климатом. Другая важная тенденция, которую мы наблюдаем, — это, очевидно, слон в комнате, верно, множество противодействий, которые вы видели в отношении инвестиций в ESG. Но то, что я увидел в качестве положительного результата этого, на самом деле заключается в том, что инвесторы, вы знаете, управляющие активами всего мира и другие инвесторы стали намного яснее понимать, что они подразумевают под ESG. И провести некоторое четкое различие между тем, что они подразумевают под воздействием или преднамеренностью, и интеграцией ESG, поскольку они используют ESG в качестве входных данных, чтобы помочь мне управлять рисками, связанными с различными потенциальными событиями в будущем. Другая тенденция, которую мы наблюдаем, — это ESG.
Конечно, вы знаете, спрос все еще есть. Недавно мы провели опрос с третьей стороной, в ходе которого мы поговорили со 111 трейдерами и управляющими активами по всему миру, и более 60 процентов из них сказали, что да, она по-прежнему является довольно важным приоритетом для организации. И затем, как вы видели, в том же опросе мы задали вопрос о том, на чем они ожидают сосредоточить свое внимание? Переходят ли их главные приоритеты в ближайшие три года? Как это относится к ESG? И тем не менее, это было то, как мы встраиваем ESG в жизненный цикл инвестиций в различные классы активов, а также как мы улучшаем наши возможности отчетности, чтобы наши заинтересованные стороны, наши клиенты лучше понимали, что мы делаем с ESG как с фирма, но и производительность с точки зрения ESG некоторых продуктов и инвестиционных возможностей, которые мы им предоставляем?
Я имею в виду, что данные играют очень важную роль в этом. Мы также можем немного углубиться в это. И я могу дать вам хорошее представление о том, как я видел, как все изменилось с моей точки зрения за эти годы. Но с точки зрения помощи в навигации, вы знаете, очевидно, мы слушали и взаимодействовали с рядом компаний. В своей роли я провел большую часть своего времени, взаимодействуя с институциональными, а также инвесторами, владельцами активов, помогая им подумать о том, как наши наборы данных могут помочь им достичь именно того, что вы описали. И это происходит с разных точек зрения, например, с точки зрения конкретной компании. Я недавно работал с рядом небольших частных компаний среднего размера, которые потенциально думают о том, какими могут быть некоторые требования к отчетности, если они станут публичными или что-то в этом роде. . И я думаю, что это сводится к разным подходам к этому, чтобы это имело смысл для вас, это, вы знаете, пара вещей, я могу указать на одну, ставки, безусловно, выше, когда речь идет об ESG для компании, и особенно с отчетностью, но в то же время стоимость раскрытия информации также увеличивается совсем немного. У вас есть поток опросов, как вы знаете, от более чем 20 различных поставщиков DSD, которые сейчас попадают в ваш почтовый ящик. Как ты умудряешься отвечать на все из них? Как вы расставляете приоритеты, и советы, которые мы обычно даем, и то, что мы иногда рекомендуем, это слушать, существуют рамки и стандарты, такие как организации, такие как вы знаете, SASB, которые разработали структуру для, вы знаете, понимания того, какие вопросы и материал для вас как организации в зависимости от того, в какой отрасли вы работаете. Так что это определенно отличное место для начала с корпоративной точки зрения, сосредоточенной на том, что важно для вашей организации, потому что вы не можете отвечать на каждый опрос по каждому отдельному запросу. Мы отчитываемся по разным показателям. Итак, сосредоточьтесь на том, что является существенным, что важно для вашей организации, исходя из сектора, к которому вы относитесь. Так что это одна из областей, которую я бы предложил, и где мы тратим много времени, помогая людям сориентироваться и помогая им понять, какие вопросы являются существенными, а также предоставляя им информацию и данные для иллюстрации, эй, вот как компании в данный сектор представляет отчет, и вот показатели, которые сообщает большинство компаний, здесь представлены показатели, о которых сообщают только некоторые компании, и мы можем предоставить нюансы, связанные с этими типами показателей, чтобы помочь им оценить и расставить приоритеты, где они потенциально тратят свое время.
