Поскольку компании в Азии набирают темпы, чтобы догнать мировых аналогов, Китай, похоже, находится на ускоренном пути, когда дело доходит до продвижения ESG.
Экологические, социальные вопросы и вопросы управления все больше привлекают внимание китайских инвесторов, корпораций и политиков, поскольку страна переходит к модели экономического развития, ориентированной на качество и устойчивость.
Недавнее исследование Fidelity International, направленное на то, чтобы понять, как китайские компании разрабатывают и реализуют свои стратегии ESG, показало, что 93 процента опрошенных китайских фирм планируют опубликовать ежегодный отчет ESG к 2026 году, подчеркивая, что отчетность ESG вскоре станет нормой. Это важный сигнал и хороший знак для любого долгосрочного инвестора в Китае, поскольку мы считаем, что факторы ESG окажут влияние на создание долгосрочной стоимости.
Рыночные силы, движущие перемены
Несмотря на то, что существует множество факторов, способствующих внедрению ESG китайскими компаниями, результаты нашего недавнего исследовательского отчета «Приоритеты ESG в Китае: как компании в Китае приближаются к ESG» показали, что ожидания клиентов и инвесторов являются двумя главными движущими силами разработки корпоративной стратегии ESG. .
Мы заметили, что по мере развития национального рынка капитала все большее число инвесторов начинает применять подход активного управления, чтобы четко сообщать компаниям об ожиданиях посредством голосования и взаимодействия.
Будучи финансовыми учреждениями и распорядителями капитала наших клиентов, нам важно постоянно взаимодействовать и вести углубленные переговоры с компаниями по вопросам устойчивого развития, которые имеют существенное значение для их долгосрочного развития.
Одним из наиболее важных инструментов, которые инвесторы могут использовать, чтобы помочь корпорациям сохранить динамику и достичь целей ESG в Китае и других странах, является эффективное взаимодействие. По сравнению с изоляцией, вовлечение способствует значимым изменениям, отслеживает прогресс с течением времени и в конечном итоге создает ценность для инвесторов.
Поскольку китайские компании продолжают наращивать усилия по обеспечению соответствия с мировыми аналогами, инвесторы могут информировать компании о лучших практиках отрасли, чтобы ускорить этот процесс и, в свою очередь, также получить более глубокое понимание планов и действий компаний.
Однако важно отметить, что не существует простого пути к достижению перемен. Хотя эффективное взаимодействие как инструмент может оказать реальное влияние, это непрерывный процесс, в котором индивидуальный анализ компаний в местном контексте имеет решающее значение для получения соответствующих выводов и обратной связи.
Еще больший прогресс впереди
Хотя многие китайские компании добились быстрого прогресса на пути к ESG, на этом пути остается ряд проблем. Например, хотя значительные улучшения очевидны, китайские корпорации по-прежнему отстают, когда дело доходит до раскрытия информации и отчетности по ESG, и ключевым препятствием на пути к этой проблеме является сбор данных ESG.
При этом Китай не одинок в этом. Сбор точных данных ESG является распространенной проблемой для компаний во всем мире и, в свою очередь, серьезной проблемой для инвесторов при анализе разрозненных данных. Зачастую проблема заключается не в данных, а в отсутствии стандартизации таких данных, форматов отчетности и проверки.
Хорошей новостью является то, что компании знают об этой проблеме и уже решают ее. Более половины опрошенных китайских компаний планируют и дальше инвестировать в создание технологических возможностей и возможностей обработки данных для повышения эффективности сбора данных ESG в течение следующих 12 месяцев.
В Китае также развиваются правила ESG, предоставляющие рекомендации по отчетности в области ESG, в то время как международные органы, такие как Совет по международным стандартам устойчивого развития, помогут постепенно улучшить глобальную ситуацию с отчетностью.
Еще одним потенциальным препятствием на пути дальнейшего развития ESG в Китае является дефицит навыков ESG. Когда дело доходит до внедрения ESG, крайне важно иметь подходящих специалистов для разработки стратегий и решения развивающихся тем ESG.
Хотя дефицит кадров также является глобальной проблемой, спрос в Китае намного превышает предложение. Действительно, ожидается, что этот разрыв в спросе и предложении будет усугубляться, поскольку отчетность становится обязательной, а ожидания инвесторов в отношении ESG продолжают расти. Подобно совершенствованию и стандартизации сбора данных ESG, для устранения дефицита кадров потребуется время.
Изменения здесь, чтобы остаться
Очевидно, что желание Китая включить ESG в корпоративную повестку дня растет и сохранится. Хотя сбор данных остается ключевым препятствием на пути раскрытия информации по ESG, многие компании уже стремятся выделить больше ресурсов для решения этой проблемы.
Кроме того, наше исследование показало, что компании также уделяют первоочередное внимание анализу и установлению количественных целей ESG на следующие 12 месяцев, что является еще одним сильным сигналом искренней приверженности делу.
Заглядывая в будущее, финансовые учреждения и управляющие активами могут сыграть свою роль, используя наш глобальный опыт, чтобы продолжать работать с компаниями, отраслевыми партнерами и регулирующими органами в Китае, чтобы внести свой вклад в долгосрочное устойчивое развитие китайской экономики.